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Composantes du patrimoine

Référence : AL211
Connaître les produits composant un patrimoine pour conseiller sur les placements les plus pertinents

Les modalités d’inscription

Référence
AL211
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
250,00 €
Durée de formation
2 h
Lieu
Dates

01/01/2018 à 31/12/2018

Session e-learning

Les objectifs

  • Acquérir les connaissances techniques fondamentales pour la gestion d’un patrimoine
  • Identifier les principaux produits composant un patrimoine et connaître leurs avantages et limites
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

A. Définition du patrimoine

B. Immobilier , un placement à long terme

  1. 1. Intérêt du placement immobilier
  2. 2. Acquisition d’un bien immobilier via une SCI
  3. 3. Acquisition d’un bien immobilier via une souscription de parts de SCPI ou d’OPCI


C. Valeurs mobilières, un placement à moyen ou long terme

  1. 1. Action
  2. 2. Obligation
  3. 3. OPCVM


D. Produits bancaire s, un placement à court ou moyen terme

  1. 1. Produits règlementés : livret A, livret de Développement Durable, livret Jeune et livret d’Épargne Populaire
  2. 2. Épargne disponible non réglementée : compte courant, compte à terme, livret d’épargne
  3. 3. Autres placements : PEL, Plan d’Épargne Logement et CEL, Compte d’Épargne Logement


E. Assurance vie, un placement à moyen ou long terme

  1. 1. Définition et importance de l’assurance vie
  2. 2. Principe de la stipulation pour autrui
  3. 3. Intérêt et limites de l’assurance vie en tant que placement CPI ou d’OPCI

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Conseiller
  • Chargé de clientèle
  • Gestionnaire de contrat

Pré-requis

LesPré-requis

 

Connaître le marché de l’assurance, ses acteurs et enjeux.

Points forts

LesPoints forts

 

De nombreuses vidéos explicatives permettant d’acquérir rapidement les éléments clés pour comprendre la composition du patrimoine.
De nombreux exercices et cas pratiques venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.
Une formation entièrement digitale conçue par un expert de l’assurance.
Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation.
Une formation pertinente autant en 100 % digitale que dans le cadre d’un dispositif mixte.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 250,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • Session e-learning / IFPASS - Puteaux / 01/01/2018 au 31/12/2018

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