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Environnement fiscal du particulier

Référence : AA304
Connaître et maîtriser les divers types d’impôts (flux et stock) pesant sur le patrimoine d’un particulier

Les modalités d’inscription

Référence
AA304
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel
Tarif
1 017,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

02/10/2018 à 03/10/2018

Les objectifs

  • Comprendre les mécanismes fiscaux français afin d’optimiser la solution assurantielle
  • Être en mesure de répondre aux questions des clients

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

A. Impôts de flux : Impôt sur le revenu (IR)

  1. 1. Identifier les différents types de revenus
  2. 2. Identifier les méthodes de traitement fiscal
  3. 3. Calculer la base taxable
  4. 4. Déterminer le quotient familial
  5. 5. Calculer l’impôt (brut et net)
  6. 6. Traites les crédits d’impôts


B. Impôts de flux : Valeurs mobilières

  1. 1. Identifier les différents types de valeurs mobilières (action, OPCVM)
  2. 2. Traiter la fiscalité des revenus
  3. 3. Traiter la fiscalité des plus-values


C. Impôts de stock : Transmission à titre gratuit

  1. 1. Identifier les différents modes de transmission à titre gratuit (libéralités, dévolution légale)
  2. 2. Identifier les méthodes de traitement fiscal
  3. 3. Calculer l’impôt


D. Impôts de stock : Impôt de solidarité sur la fortune (ISF )

  1. 1. Identifier les différents actifs de l’assiette taxable
  2. 2. Identifier les modalités d’évaluation des actifs
  3. 3. Calculer l’impôt

 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Gestionnaires des contrats vie individuels
  • Chargé de clientèle
  • Intermédiaires en assurance

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

 

Des points clés expliqués de façon simple et synthétique Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Une méthodologie proposée pour chaque séquence.
L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 017,00 €

 1 017,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
  • IFPASS - Puteaux / 02/10/2018 au 03/10/2018

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