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Conseiller l'assurance vie pour optimiser la transmission du patrimoine

Référence : AA030

Les modalités d’inscription

Référence
AA030
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1 872,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

26/06/2023 à 27/06/2023

Session garantie

26/06/2023 à 27/06/2023

Session garantie
Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Conseiller l'assurance vie pour optimiser la transmission du patrimoine
  • Réaliser une approche patrimoniale dans le cadre de la transmission du patrimoine
  • Appliquer les règles juridiques et fiscales propres aux contrats d’assurance vie

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

 

A. Comprendre la stipulation pour autrui

1. Définir le principe juridique de la stipulation pour autrui
2. Mesurer ses conséquences juridiques et fiscales
3. Valider par la présence d'une clause bénéficiaire
4. Analyser les règles dérogatoires


B. Analyser les conséquences des régimes matrimoniaux sur le contrat

1. Définir les événements juridiques liés aux régimes matrimoniaux
2. Analyser leurs conséquences sur le contrat
3. Tenir compte de la jurisprudence en cours pour conseiller son client
4. Tenir compte de la présomption de communauté et la RM Ciot


C. Utiliser le contrat comme outil de transmission du patrimoine

1. Respecter la quotité disponible de la réserve
2. Rédiger correctement la clause bénéficiaire
3. Tenir compte de la législation fiscale
4. Analyser la jurisprudence en matière de primes manifestement exagérées


D. Exploiter les techniques de gestion patrimoniale pour optimiser la rentabilité du contrat

1. Proposer des adhésions conjointes
2. Intégrer les impacts d'un dénouement au 1er ou 2ème décès
3. Proposer le démembrement du contrat
4. Proposer le démembrement de la clause bénéficiaire en usufruit
5. Proposer le démembrement de la clause bénéficiaire en quasi-usufruit

 


VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Chargés d’études juridiques
  • Conseillers en assurance
  • Téléconseillers
  • Chargés de clientèle
  • Agents généraux
  • Courtiers
  • Inspecteurs commerciaux

 

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.
AA091

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Les participants traitent avec le formateur une série de questions pointues du domaine de la gestion patrimoniale.
La formation s’appuie sur l’actualité juridique en cours pour s’entraîner à tenir compte des contraintes juridiques et fiscales et à optimiser le conseil auprès du client.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 872,00 €

1 872 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
  • Session garantie / IFPASS Puteaux / 26/06/2023 au 27/06/2023
  • Session garantie / A distance / 26/06/2023 au 27/06/2023

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