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Environnement économique et financier du patrimoine

Référence : AA376
Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement

Les modalités d’inscription

Référence
AA376
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1294,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

09/10/2025 à 10/10/2025

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Les objectifs

  • Déterminer les profils d'investisseurs des clients
  • Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement dans le cadre du devoir de conseil
Information complémentaire :

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :
Patrimoine
Durée : 2 jours - 14 h
A. Notions d'épargne et de patrimoine
1. Epargne
2. Patrimoine
3. Projection et calcul des droits à la retraite
B. Profil des investisseurs
1. Gestion personnelle
2. Gestion déléguée
3. Gestion sous mandat
4. Importance du devoir de conseil et d'information
C. Valeurs mobilières
1. Organisation et fonctionnement de la Bourse
2. Différents types de marchés financiers
3.Transactions et intermédiaires boursiers
4. Différentes variété de véhicules d'investissement
5. Epargnants et détention en titres vifs
6. Epargnants et gestion collective
D. Produits d'assurance
1. Contrats d'assurance vie
2. Contrats de capitalisation
3. Produits de retraite
5. capital-investissement vert dans le cadre de l’assurance-vie et de l’épargne retraite.
E. Produits bancaires
1. Produits à taux administré
2. Produits à taux libre
3. Crédit à la consommation
4. Crédits immobiliers
F. Biens immobiliers et fonciers
1. Immobilier d'usage ou de rapport
2. Modes de détention
3. Démembrement de la propriété
G. Prélèvements fiscaux et sociaux (selon le type de véhicule d'investissement concerné)
1. Fiscalité en cas de vie (flat tax)
2. Fiscalité en cas de décès
3. Impôt sur la fortune immobilière



Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques

Public

LePublic

Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Inspecteurs
Chargés d’études
Conseillers en gestion de patrimoine



Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques

Modalité d'accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Présentation d'une vue globale sur les composantes du patrimoine les plus usitées par les particuliers.



Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel du patrimoine, formateur expert de l'IFPASS.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1294,00 €
1294,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates

Thématiques :
Patrimoine
Durée : 2 jours - 14 h
  • PARIS / 09/10/2025 au 10/10/2025
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