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En continue

Environnement économique et financier du patrimoine

Référence : AA376
Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement

Les modalités d’inscription

Référence
AA376
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1256,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

10/10/2024 à 11/10/2024

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Les objectifs

  • Déterminer les profils d'investisseurs des clients
  • Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement dans le cadre du devoir de conseil
Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :
Durée : 2 jours - 14 h
A. Notions d'épargne et de patrimoine
1. Epargne
2. Patrimoine
3. Projection et calcul des droits à la retraite
B. Profil des investisseurs
1. Gestion personnelle
2. Gestion déléguée
3. Gestion sous mandat
4. Importance du