Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Déterminer les profils d'investisseurs des clients.
- Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement dans le cadre du devoir de conseil.
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr
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Le programme
Leprogramme
A. Notions d'épargne et de patrimoine
1. Epargne
2. Patrimoine
3. Projection et calcul des droits à la retraite
B. Profil des investisseurs
1. Gestion personnelle
2. Gestion déléguée
3. Gestion sous mandat
4. Importance du devoir de conseil et d'information
C. Valeurs mobilières
1. Organisation et fonctionnement de la Bourse
2. Différents types de marchés financiers
3. Transactions et intermédiaires boursiers
4. Différentes variété de véhicules d'investissement
5. Epargnants et détention en titres vifs
6. Epargnants et gestion collective
D. Produits d'assurance
1. Contrats d'assurance vie
2. Contrats de capitalisation
3. Produits de retraite
E. Produits bancaires
1. Produits à taux administré
2. Produits à taux libre
3. Crédit à la consommation
4. Crédits immobiliers
F. Biens immobiliers et fonciers
1. Immobilier d'usage ou de rapport
2. Modes de détention
3. Démembrement de la propriété
G. Prélèvements fiscaux et sociaux (selon le type de véhicule d'investissement concerné)
1. Fiscalité en cas de vie (flat tax)
2. Fiscalité en cas de décès
3. Impôt sur la fortune immobilière
VALIDATION DES ACQUIS :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Public
LePublic
- Chargés de clientèle
Gestionnaires de patrimoine
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Inspecteurs
Chargés d’études
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Avoir des connaissances générales en assurance de personnes
Modalités d’accès :
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Présentation d'une vue globale sur les composantes du patrimoine les plus usitées par les particuliers.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
1 160 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts
Les dates
Lesdates
- IFPASS Puteaux / 11/10/2023 au 12/10/2023
- A distance / 11/10/2023 au 12/10/2023
L'actualité des formations
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CQP gestionnaire de parcours adhérent / client
Prochaine session le 7 mars !
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