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Environnement économique et financier du patrimoine

Référence : AA376
Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement

Les modalités d’inscription

Référence
AA376
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1 160,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

11/10/2023 à 12/10/2023

11/10/2023 à 12/10/2023

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Déterminer les profils d'investisseurs des clients.
  • Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement dans le cadre du devoir de conseil.

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

 

A. Notions d'épargne et de patrimoine

1. Epargne
2. Patrimoine
3. Projection et calcul des droits à la retraite


B. Profil des investisseurs

1. Gestion personnelle
2. Gestion déléguée
3. Gestion sous mandat
4. Importance du devoir de conseil et d'information


C. Valeurs mobilières

1. Organisation et fonctionnement de la Bourse
2. Différents types de marchés financiers
3. Transactions et intermédiaires boursiers
4. Différentes variété de véhicules d'investissement
5. Epargnants et détention en titres vifs
6. Epargnants et gestion collective


D. Produits d'assurance

1. Contrats d'assurance vie
2. Contrats de capitalisation
3. Produits de retraite


E. Produits bancaires

1. Produits à taux administré
2. Produits à taux libre
3. Crédit à la consommation
4. Crédits immobiliers


F. Biens immobiliers et fonciers

1. Immobilier d'usage ou de rapport
2. Modes de détention
3. Démembrement de la propriété


G. Prélèvements fiscaux et sociaux (selon le type de véhicule d'investissement concerné)

1. Fiscalité en cas de vie (flat tax)
2. Fiscalité en cas de décès
3. Impôt sur la fortune immobilière

 

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Chargés de clientèle
    Gestionnaires de patrimoine
    Gestionnaires de contrats
    Intermédiaires d'assurance
    Inspecteurs
    Chargés d’études

 


Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Avoir des connaissances générales en assurance de personnes

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à  mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Présentation d'une vue globale sur les composantes du patrimoine les plus usitées par les particuliers.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 160,00 €

1 160 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
  • IFPASS Puteaux / 11/10/2023 au 12/10/2023
  • A distance / 11/10/2023 au 12/10/2023

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