Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Identifier les personnes protégées, les mineurs et les majeurs ainsi que leurs aidants
- Connaître les régimes juridiques d'incapacité
- Proposer des garanties assurantielles et des stratégies patrimoniales adaptées
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr
Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr
Le programme
Leprogramme
1. Majeurs et mineurs protégés
2. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
3. Mandat de protection future
4. Administration légale sous contrôle judiciaire
5. Aides sociales et leur récupération
B. Solutions assurantielles pour les personnes protégées
1. Stipulation pour autrui en assurance vie
2. Règles fondamentales du Code des Assurances
3. Différence acte de disposition/acte d’administration
4. Régimes applicables aux mineurs
5. Régimes de protection des majeurs protégés
6. Conditions d’adhésion mineurs/majeurs
7. Contrats spécifiques pour les personnes protégées
8. Rente survie et épargne handicap
C. Les exemples de stratégies patrimoniales
1. Constitution différée de patrimoine au profit de la personne protégée
2. Clause avec condition désignant un mineur comme bénéficiaire
3. Clause démembrée en présence d’un majeur incapable
4. Constitution immédiate de patrimoine au profit de la personne protégée
5. Assurer des revenus à la personne protégée
Validation des acquis :
En fin de formation, nous procédons à une double évaluation basée premièrement sur un QCM individuel classique et deuxièmement sur QCM original et collectif dénommé « Qui veut gagner des félicitations ? »
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Conseillers en gestion de patrimoine
Chargés d'études juridiques
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Fondamentaux de l'assurance
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Le propos théorique du formateur sera complété d’une présentation type PowerPoint et de cas pratiques. Selon les conditions d’animation, seront possiblement constitués des ateliers (et/ou groupes) de travail en cours de formation.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
- PARIS / Nous consulter
L'actualité des formations
-
-
CQP gestionnaire de parcours adhérent / client
Prochaine session le 7 mars !
Inscrivez-vous !
M'inscrire -
Les formations susceptibles de vous intéresser
-
Environnement juridique du particulier
ObjectifsAppréhender les régimes matrimoniaux successoraux et la fiscalité des transmissions à titre gratuit dans le cadre d'une approche ...
Durée de formation2 jours - 14 heuresDates21/05/2024 à 22/05/2024 Session garantie04/11/2024 à 05/11/2024 -
Environnement fiscal du particulier
ObjectifsConnaître les règles relatives à la fiscalité du particulier Information complémentaire :Toutes nos sessions sont désormais ...
Durée de formation2 jours - 14 heuresDates10/10/2024 à 11/10/2024 -
Patrimoine privé : techniques de transmission (voi...
ObjectifsMaîtriser l'assurance vie, sa fiscalité et les effets de la clause bénéficiaire.Conseiller les clients dans le cadre d'un objectif de ...
Durée de formation2 jours - 14 heuresDates06/06/2024 à 07/06/202410/10/2024 à 11/10/2024 -
Environnement économique et financier du patrimoin...
ObjectifsDéterminer les profils d'investisseurs des clientsAppréhender les avantages et risques liés aux différents supports d’investissement ...
Durée de formation2 jours - 14 heuresDates10/10/2024 à 11/10/2024 -
Composantes du patrimoine et méthodologie du bilan...
ObjectifsIdentifier les caractéristiques des différents supports d'investissementExploiter les informations économiques et budgétaires pour ...
Durée de formation2 jours - 14 heuresDates12/09/2024 à 13/09/2024