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Relation client et personnes protégées

Référence : AA442

Les modalités d’inscription

Référence
AA442
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
604.00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

07/04/2023

07/04/2023

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Identifier les personnes protégées, les mineurs et les majeurs + leurs aidants
  • Proposer les garanties assurantielles adaptées

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à
mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? Contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

 

A. Présentation des personnes vulnérables et de leurs aides

  1. 1. Majeurs et mineurs protégés
  2. 2. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
  3. 3. Mandat de protection future
  4. 4. Administration légale sous contrôle judiciaire
  5. 5. Aides sociales et leur récupération

 

B. Solutions assurantielles pour les personnes protégées

  1. 1. Stipulation pour autrui en assurance vie
  2. 2. Règles fondamentales du Code des Assurances
  3. 3. Différence acte de disposition/acte d’administration
  4. 4. Régimes applicables aux mineurs
  5. 5. Régimes de protection des majeurs protégés
  6. 6. Conditions d’adhésion mineurs/majeurs
  7. 7. Contrats spécifiques pour les personnes protégées
  8. 8. Rente survie et épargne handicap

 

C. Les exemples de stratégies patrimoniales

  1. 1. Constitution différée de patrimoine au profit de la personne protégée
  2. 2. Clause avec condition désignant un mineur comme bénéficiaire
  3. 3. Clause démembrée en présence d’un majeur incapable
  4. 4. Constitution immédiate de patrimoine au profit de la personne protégée
  5. 5. Assurer des revenus à la personne protégée

 

VALIDATION DES ACQUIS :

En fin de formation, nous procédons à une double évaluation basée premièrement sur un QCM individuel classique et deuxièmement sur QCM original et collectif dénommé « Qui veut gagner des félicitations ? »

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Conseillers de clientèle orientés protection sociale et assurance vie
  • Agents généraux
  • Courtiers

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Aucun prérequis nécessaire, néanmoins il est préférable que les participants présentent des connaissances en distribution de prévoyance, protection sociale supplémentaire et assurance vie.


Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Le propos théorique du formateur sera complété d’une présentation type PowerPoint.
Selon les conditions d’animation, seront possiblement constitués des ateliers (et/ou groupes) de travail en cours de formation.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 604.00 €

 

604.00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Puteaux / 07/04/2023 au 07/04/2023
  • A distance / 07/04/2023 au 07/04/2023

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