Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Identifier les caractéristiques des différents supports d'investissement.
- Exploiter les informations économiques et budgétaires pour analyser la situation du client.
- Identifier les objectifs et les besoins du client.
- Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
- Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinente.
- Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances.
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr
Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr
Le programme
Leprogramme
A. Rappel de la définition du patrimoine
B. Immobilier, placement de long terme
1. Mode de détention
2. Pierre papier
C. Valeurs mobilières, placements de moyen/long terme
1. Actions
2. Obligations
3. OPCVM
D. Produits bancaires, placements de court/moyen terme
1. Livrets bancaires
2. Compte à terme
3. PEA & PEA - PME
4. PEA Jeune
E. Assurance vie, placement moyen/long terme
1. Mécanisme de la stipulation pour autrui
2. Notions de primes manifestement exagérées
3. Fiscalité en cas de décès
4. Fiscalité en cas de vie
F. Méthodologie du recueil d’informations
1. Découverte du client
2. Exigences tirées de la DDA
3. Exigences tirées de la procédure LAB/FT
4. Recommandation de l' ACPR
VALIDATION DES ACQUIS :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Public
LePublic
- Chargés de clientèle
- Gestionnaires de patrimoine
- Gestionnaires de contrats
- Intermédiaires d'assurance
- Inspecteurs
- Chargés d’études juridiques
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.
Modalités d’accès :
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Pour chaque composante du patrimoine, le formateur analyse les facteurs de décision d'investissement, les conséquences fiscales et financiers sur le patrimoine.
Des exercices et des questions-réponses viennent consolider les différents thèmes abordés.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
1 160 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts
Les dates
Lesdates
- IFPASS Puteaux / 13/09/2023 au 14/09/2023
- A distance / 13/09/2023 au 14/09/2023
L'actualité des formations
-
-
CQP gestionnaire de parcours adhérent / client
Prochaine session le 7 mars !
Inscrivez-vous !
M'inscrire -
