Pictogrammes

DDA

Image
En continue

Composantes du patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial

Référence : AA374
Régimes matrimoniaux, donations et successions

Les modalités d’inscription

Référence
AA374
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1 160,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et les besoins du client.
  • Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins  et des objectifs du client.
  • Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances  (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
  • Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie,  retraite, prévoyance et de complémentaire santé.

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à
inter@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à inter@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

Téléchargez la fiche programme complète

A. Détention du patrimoine dans le cadre du mariage

  1. 1. Identifier les différents régimes matrimoniaux
  2. 2. Définir le régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts
  3. 3. Définir les régimes matrimoniaux conventionnels
  4. 4. Comprendre les mécanismes juridiques de la modification du régime et ses conséquences

 

B. Détention du patrimoine hors cadre du mariage

  1. 1. Pacte Civil de Solidarité (PACS)
  2. 2. Union libre

 

C. Transmission du patrimoine par donation

  1. 1. Définir les principes juridiques des libéralités
  2. 2. Distinguer les donations notariées :
    - donation partage
    - donation en avancement de part successorale
    - donation hors part successorale
  3. 3. Distinguer les donations « à risque » :
    - don manuel
    - donation déguisée
  4. 4. Déterminer le régime fiscal des donations

 

D. Transmission du patrimoine par succession

  1. 1. Comprendre le mécanisme de la dévolution successorale légale
  2. 2. Définir la succession testamentaire
  3. 3. Comprendre les modes de règlement de la succession
  4. 4. Déterminer le régime fiscal des successions

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des exercices

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Conseillers en assurance vie individuelle
  • Gestionnaires de contrats vie individuelle
  • Chargés d’études juridiques débutants

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.

AA091

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Pour chaque mécanisme juridique de transmission du patrimoine, le formateur analyse les conséquences fiscales sur le patrimoine et sur l’assurance vie.
Des exercices et des questions-réponses viennent consolider les différents thèmes abordés.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 160,00 €

1 160 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
  • IFPASS Puteaux / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

L'actualité des formations

  • Catalogue Formations des Administrateurs

    Inscrivez-vous dès maintenant !

    M'inscrire
    Catalogue Formations des Administrateurs
  • NOUVEAU : CQP mutualité

    À partir de janvier 2022, l’IFPASS propose les 7 CQP de la mutualité.

    Inscrivez-vous !

    M'inscrire
  • DDA : Notre sélection de formations

    Quinze heures de formation par an

    M'inscrire
    DDA : Notre sélection de formations