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DDA

Composantes du patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial

Référence : AA374

Les modalités d’inscription

Référence

AA374

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

1294,00 €

Durée de formation

2 jours - 14 h

Lieu

Dates

08/09/2025 à 09/09/2025

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Inscription Suivre en intra

Les objectifs

Identifier les caractéristiques des différents investissements
Exploiter les informations économiques et budgétaires pour analyser la situation du client
Identifier les objectifs et les besoins du client
Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration
Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes
Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Patrimoine

Durée : 2 jours - 14 h

A. Rappel de la définition du patrimoine
B. Immobilier, placement de long terme
1. Mode de détention
2. Pierre papier
C. Valeurs mobilières, placements de moyen/long terme
1. Actions
2. Obligations
3. OPC
D. Produits bancaires, placements de court/moyen terme
1. Livrets bancaires
2. Compte à terme
3. Les différents PEA
E. Assurance vie, placement moyen/long terme
1. Mécanisme de la stipulation pour autrui
2. Notions de primes manifestement exagérées
3. Fiscalité en cas de décès
4. Fiscalité en cas de vie
F. Méthodologie du recueil d’informations
1. Découverte du client
2. Exigences tirées de la DDA
3. Exigences tirées de la procédure LAB/FT
4. Recommandation de l' ACPR
G. Méthodologie et présentation du bilan patrimonial (diagnostic et préconisations)

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Inspecteurs
Chargés d’études juridiques
Conseillers en gestion de patrimoine

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Pour chaque composante du patrimoine, le formateur analyse les facteurs de décision d'investissement, les conséquences fiscales et financiers sur le patrimoine. Des exercices et des questions-réponses viennent consolider les différents thèmes abordés.

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie et du patrimoine, formateur expert de l’Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1294,00 €

1294,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates