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Qu'est-ce que le patrimoine ?

Référence : DL211A
Formation "Composantes du patrimoine"

Les modalités d’inscription

Référence
DL211A
Niveau
Bases
Modalités
E-Learning
Tarif
Nous consulter
Durée de formation
20 minutes
Lieu
Dates

Nous consulter

Nous consulter

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

Module disponible dans l’Université Digitale Ifpass accessible par abonnement.
Pour plus de renseignement cliquez ici !

 

  • Définir la composition du patrimoine d'un client

Le programme

Leprogramme

Durée :

Durée : 20 min

A. Qu'est-ce que le patrimoine ? (20 mn)

  1. 1. Définition
  2. 2. Notion actif/passif
  3. 3. Vision globale

 

A l'issue du module de formation, un quiz est proposé, il faut recueillir au moins 80% de bonnes réponses pour valider le module de formation.

Validation DDA
Pour répondre à l’obligation de formation continue des distributeurs d’assurance, cette formation doit être impérativement réalisée dans le cadre d’un plan de développement des compétences personnalisé du participant (article A512-8 2° du Code des assurances). Il relève in fine de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de l’adéquation des formations avec les besoins des personnes concernées et, par là même, de la personnalisation des parcours de formation.    

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Conseillers et Chargés de clientèle
  • Gestionnaires de contrat
  • Toute personne qui souhaite acquérir une bonne culture sur la gestion du patrimoine, à titre personnel ou professionnel

Pré-requis

LesPré-requis


Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

  • Une pédagogie répondant aux enjeux du digital.
  • Une vidéo explicative permettant d’acquérir rapidement les éléments clés de l’assurance santé.
  • Un quiz venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
  • Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

 Module compris dans l'Université Digitale IFPASS
Tarif abonnement Université Digitale IFPASS : 50€ / mois / personne avec un minimum de 6 mois d'abonnement

Les dates

Lesdates

Durée :
  • A distance / Nous consulter

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