Pictogrammes

DDA

Image
En continue

Analyser le fonctionnement des valeurs mobilières et optimiser l’offre d’investissement en OPCVM

Référence : AA115
Mécanismes, fiscalité et investissement en OPCVM

Les modalités d’inscription

Référence
AA115
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1 740,00 €
Durée de formation
3 jours - 21 h
Lieu
Dates

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Présenter et expliquer le fonctionnement des titres financiers afin d’éclairer le client dans son choix de produit.

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à
inter@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à inter@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 3 jours - 21 h

Téléchargez la fiche programme complète

Module 1 : investissement en actions et produits dérivés
A. Construire sa stratégie boursière

  1. 1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers a) cycles économiques et financiers b) indicateurs économiques
  2. a) cycles économiques et financiers
  3. b) indicateurs économiques
  4. 2. Choisir un investissement financier
    1. a) horizon de placement, mesure du risque
    2. b) risque de crédit, agence de notation
  5. 3. Principes et décisions de gestion
    1. a) risques et rendements des investissements
    2. b) notions de performance
    3. c) profil de gestion

 

B. Comprendre les mécanismes des marchés boursiers

  1. 1. Intervenants
  2. 2. Marchés organisés
  3. 3. Marché de gré à gré (OTC)
  4. 4. Organisation du marché des actions
  5. 5. Organisation du marché obligataire
  6. 6. Mode de cotation et ordre de bourse
  7. 7. Les indices nationaux et internationaux

 

C. Règlementations et transparence

  1. 1. AMF
  2. 2. Directive MIF
  3. 3. Protection des investisseurs

 

D. Connaître les titres financiers et leur fonctionnement

  1. 1. Principaux produits financiers : actions
  2. 2. Principaux produits financiers : obligation

 

E. Fiscalité de l’épargne financière

  1. 1. PFU et IFI
  2. 2. Fiscalité du PEA
  3. 3. Fiscalité de l’assurance vie

 

F. Produits dérivés

  1. 1. Sous jacents
  2. 2. Contrats à terme
  3. 3. Future, options

 

Module 2 : investissement en opcvm
A. Caractéristiques et fonctionnement

  1. 1. SICAV et FCP
  2. 2. Statut juridique et règles de fonctionnement
  3. 3. Valeurs liquidatives
  4. 4. Classification AMF

 

B. Choix d’investissement

  1. 1. Horizon de placement
  2. 2. Profil de risque et sensibilité
  3. 3. Fiscalité

 

C. Trackers

  1. 1. Fonds indiciels cotés
  2. 2. Caractéristiques
  3. 3. Utilisations

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Gestionnaires contrats vie
  • Gestionnaires débutants « back office titres »
  • Gestionnaires « middle office »
  • Chargés de clientèle
  • Agents généraux
  • Courtiers

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.
AA091

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Les participants utilisent la presse professionnelle pour s’entraîner à rechercher l’information et appréhender le vocabulaire et les mécanismes boursiers.
Ils réalisent des cas pratiques de défiscalisation, bilan d’opération achat / revente, calcul d’impôt.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 740,00 €

1 740,00 € 
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 3 jours - 21 h
  • IFPASS Puteaux / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

L'actualité des formations

  • Catalogue Formations des Administrateurs

    Inscrivez-vous dès maintenant !

    M'inscrire
    Catalogue Formations des Administrateurs
  • NOUVEAU : CQP mutualité

    À partir de janvier 2022, l’IFPASS propose les 7 CQP de la mutualité.

    Inscrivez-vous !

    M'inscrire
  • DDA : Notre sélection de formations

    Quinze heures de formation par an

    M'inscrire
    DDA : Notre sélection de formations