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Mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie

Référence : AA091

Distinguer les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie

Les modalités d’inscription

Référence

AA091

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

1 207,00 €

Durée de formation

2 jours - 14 h

Lieu

Dates

24/05/2023 à 25/05/2023

16/11/2023 à 17/11/2023

Session garantie

24/05/2023 à 25/05/2023

16/11/2023 à 17/11/2023

Session garantie

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Inscription Suivre en intra

Les objectifs

Appliquer les mécanismes techniques et financiers propres aux formules d’assurance-vie épargne et prévoyance
Appréhender la fiscalité de l'assurance vie

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Vie, épargne, retraite et placements

Durée : 2 jours - 14 h

A. Introduction

Marché de l’assurance vie individuelle

B. Garanties en cas de vie

1. Capital différé avec ou sans contre-assurance
2. Rente viagère immédiate ou différée

C. Garanties mixtes

1. Mixte
2. Terme fixe
3. Combiné

D. Formules modernes

1. Contrats en euros
2. Contrats libellés en Unités de Compte
3. Contrats eurocroissance?
4. Contrats ESG

E. Régimes fiscaux

1. En cas de vie
2. En cas de décès
3. Prélèvements sociaux

F. Mécanismes techniques et financiers

1. Provisions mathématiques
2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)
3. Vie des contrats (disposition, durée, dénouement)
4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation, frais)

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

Techniques

Gestionnaires de contrats d'assurance vie individuelle
Conseillers en assurance
Téléconseillers
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Inspecteurs commerciaux

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Pas de pré-requis.

Modalités d’accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé.
Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d’assurance vie individuelle.
Le formateur propose d’étudier plusieurs contrats sur le marché.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 207,00 €

1 207,00 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates