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Mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie

Référence : AA091
Distinguer les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie

Les modalités d’inscription

Référence
AA091
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1 207,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

24/05/2023 à 25/05/2023

16/11/2023 à 17/11/2023

Session garantie

24/05/2023 à 25/05/2023

16/11/2023 à 17/11/2023

Session garantie

Les objectifs

 

  • Appliquer les mécanismes techniques et financiers propres aux formules d’assurance-vie épargne et prévoyance
  • Appréhender la fiscalité de l'assurance vie


 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à
mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? Contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

 

A. Introduction

Marché de l’assurance vie individuelle


B. Garanties en cas de vie

1. Capital différé avec ou sans contre-assurance
2. Rente viagère immédiate ou différée


C. Garanties mixtes

1. Mixte
2. Terme fixe
3. Combiné


D. Formules modernes

1. Contrats en euros
2. Contrats libellés en Unités de Compte
3. Contrats eurocroissance?
4. Contrats ESG


E. Régimes fiscaux

1. En cas de vie
2. En cas de décès
3. Prélèvements sociaux


F. Mécanismes techniques et financiers

1. Provisions mathématiques
2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)
3. Vie des contrats (disposition, durée, dénouement)
4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation, frais)

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Gestionnaires de contrats d'assurance vie individuelle
  • Conseillers en assurance
  • Téléconseillers
  • Chargés de clientèle
  • Agents généraux
  • Courtiers
  • Inspecteurs commerciaux

 


Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

 

Pré-requis

LesPré-requis


Pas de pré-requis.

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé.
Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d’assurance vie individuelle.
Le formateur propose d’étudier plusieurs contrats sur le marché.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 207,00 €

1 207,00 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
  • IFPASS Puteaux / 24/05/2023 au 25/05/2023
  • Session garantie / IFPASS Puteaux / 16/11/2023 au 17/11/2023
  • A distance / 24/05/2023 au 25/05/2023
  • Session garantie / A distance / 16/11/2023 au 17/11/2023

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