Pictogrammes

DDA

Mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie

Référence : AA091

Distinguer les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie

Les modalités d’inscription

Référence

AA091

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

1294,00 €

Durée de formation

2 jours - 14 h

Lieu

Dates

21/05/2025 à 22/05/2025

Session garantie

13/11/2025 à 14/11/2025

Voir toutes les dates Voir moins

Ajouter à mes formations favorites

Inscription Suivre en intra

Les objectifs

Différencier les formules d’assurance-vie épargne et prévoyance
Connaître les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie
Appréhender la fiscalité de l'assurance vie

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Consultez le taux de satisfaction de nos formations ici >>

Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Vie, épargne, retraite et placements

Durée : 2 jours - 14 h

A. Introduction
Marché de l’assurance vie individuelle
B. Garanties en cas de vie
1. Capital différé avec ou sans contre-assurance
2. Rente viagère immédiate ou différée
C. Garanties mixtes
1. Formules mixtes
2. Formules à terme fixe
3. Formules combinées
D. Formules modernes d'assurance vie
1. Contrats d'assurance vie en euros
2. Contrats d'assurance vie libellés en Unités de Compte
3. Fonds eurocroissance
4. Fonds ESG et Durables
E. Régimes fiscaux de l'assurance vie
1. En cas de vie
2. En cas de décès
3. Prélèvements sociaux
F. Mécanismes techniques et financiers
1. Provisions mathématiques
2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)
3. Vie des contrats (rachat, durée, dénouement)
4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation, frais)

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Conseillers en assurance
Téléconseillers
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Gestionnaires de contrats d'assurance vie
Inspecteurs commerciaux

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Pas de pré-requis.

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé. Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d’assurance vie individuelle. Le formateur propose d’étudier plusieurs contrats sur le marché.

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1294,00 €

1294,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates