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MAITRISER LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS

Référence : AA396

Les modalités d’inscription

Référence
AA396
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
610,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

19/10/2021

19/10/2021

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

  • Argumenter et justifier les solutions de gestion et de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
     

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    inter@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

A. Présenter les produits (supports) financiers

  1. 1. Valeurs mobilières
  2. 2. OPCVM
  3. 3. SCPI
  4. 4. Support eurocroissance
  5. 5. ESG

B. Comprendre les différents types de gestion

  1. 1. Gestion déléguée
  2. 2. Gestion personnelle
  3. 3. Gestion profilée
  4. 4. Options de gestion (stop loss, etc.)

C. Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat

  1. 1. Arbitrage
  2. 2. Rachat partiel
  3. 3. Rachat total
  4. 4. Avance
  5. 5. Clause bénéficiaire

D. Appréhender la fiscalité

  1. 1. Fiscalité des placements financiers
  2. 2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
  3. 3. Droits de mutation
  4. 4. SCPI et IFI
  5. 5. Fiscalité pour les non-résidents fiscaux (en cas de vie et en cas de décès)

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Tous les salariés ou intermédiaires d’assurance dédiés spécifiquement à la gestion, à la commercialisation de produits d’épargne assurance vie individuelle en unités de comptes (multisupports)

Pré-requis

LesPré-requis

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum
AA091

Points forts

LesPoints forts

  • A l’aide d’exemples, les différents types de gestion sur les contrats multisupports sont analysés en groupe.
  • Les cas pratiques portent notamment sur les calculs d’abattements, la part nette taxable et les droits à payer sur les successions.
  • L’ensemble des actes de gestion de la vie du contrat est présenté.
  • L’environnement fiscal est décortiqué.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 610,00 €

610 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Puteaux / 19/10/2021 au 19/10/2021
  • A distance / 19/10/2021 au 19/10/2021

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