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Maitriser les contrats d'assurance vie multisupports

Référence : AA396

Les modalités d’inscription

Référence
AA396
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
610,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

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Les objectifs

 

  • Argumenter et justifier les solutions de gestion et de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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inter@ifpass.fr

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Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

Téléchargez la fiche programme complète

A. Présenter les produits (supports) financiers

  1. 1. Valeurs mobilières
  2. 2. OPCVM
  3. 3. SCPI
  4. 4. Support eurocroissance
  5. 5. ESG

B. Comprendre les différents types de gestion

  1. 1. Gestion déléguée
  2. 2. Gestion personnelle
  3. 3. Gestion profilée
  4. 4. Options de gestion (stop loss, etc.)

C. Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat

  1. 1. Arbitrage
  2. 2. Rachat partiel
  3. 3. Rachat total
  4. 4. Avance
  5. 5. Clause bénéficiaire

D. Appréhender la fiscalité

  1. 1. Fiscalité des placements financiers
  2. 2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
  3. 3. Droits de mutation
  4. 4. SCPI et IFI
  5. 5. Fiscalité pour les non-résidents fiscaux (en cas de vie et en cas de décès)

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Tous les salariés ou intermédiaires d’assurance dédiés spécifiquement à la gestion, à la commercialisation de produits d’épargne assurance vie individuelle en unités de comptes (multisupports)

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum
AA091

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

  • A l’aide d’exemples, les différents types de gestion sur les contrats multisupports sont analysés en groupe.
  • Les cas pratiques portent notamment sur les calculs d’abattements, la part nette taxable et les droits à payer sur les successions.
  • L’ensemble des actes de gestion de la vie du contrat est présenté.
  • L’environnement fiscal est décortiqué.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 610,00 €

610 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Puteaux / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

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