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Certificat assurance et gestion de patrimoine

Référence : AA110

Les modalités d’inscription

Référence
AA110
Modalités
Présentiel
Tarif
5 050,00 €
Durée de formation
10 jours - 70 h
Lieu
Dates

07/10/2020 à 18/12/2020

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

  • Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
  • Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
  • Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine
  • Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
  • Formaliser un diagnostic patrimonial
  • Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

 

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Le programme

Leprogramme

Durée : 10 jours - 70 h

APPROCHE GLOBALE : COMPOSANTES DU PATRIMOINE ET MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL D’INFORMATIONS
MODULE 1

  1. 1. Marché
  2. 2. Intervenants
  3. 3. Composantes du patrimoine
  4. 4. Présentation de la méthodologie
  5. 5. Recueil des informations sur le patrimoine et la personne


ENVIRONNEMENT FISCAL DU PATRIMOINE
MODULE 2

  1. 1. Fiscalité du patrimoine
  2. 2. Analyse fiscale
  3. 3. Méthodologie d’analyse et de préconisations


ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU PATRIMOINE
MODULE 3

  1. 1. Droit des personnes et de la famille
  2. 2. Régimes matrimoniaux
  3. 3. PACS
  4. 4. Droits du conjoint survivant
  5. 5. Successions, la fiscalité des successions
  6. 6. Méthodologie d’analyse et de préconisations


STRATÉGIE PATRIMONIALE : ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DU PATRIMOINE
MODULE 4

  1. 1. Valeurs mobilières
  2. 2. Fonds en euros et UC de l’assurance vie
  3. 3. Placements bancaires
  4. 4. Placements immobiliers
  5. 5. Outils de défiscalisation
  6. 6. Crédits immobiliers et à la consommation
  7. 7. Méthodologie d’analyse et de préconisations


TECHNIQUES DE NÉGOCIATION EN GESTION DE PATRIMOINE
MODULE 5

  1. 1. Approche
  2. 2. Entretien
  3. 3. Spécificités lors des différentes phases de la vente
  4. 4. Actions de fidélisation
  5. Épreuve de validation certificat IFPASS


PROTECTION SOCIALE ET ASSURANCE VIE
MODULE 6

  1. 1. Protection sociale en France
  2. 2. Protection complémentaire
  3. 3. Assurance individuelle
  4. 4. Enveloppes fiscales et produits spécifiques
  5. 5. Assurances collectives


FISCALITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
MODULE 7

  1. 1. Marché de la transmission d’entreprise
  2. 2. Sociétés civiles et commerciales
  3. 3. Transmission d’entreprise
  4. 4. Fiscalité du chef d’entreprise


ÉTHIQUE DE LA GESTION DE PATRIMOINE ET DEVOIR DE CONSEIL
MODULE 8

  1. 1. Réglementation des activités
  2. 2. Règles déontologiques
  3. 3. Devoir de conseil
  4. 4. Contrôle et sanctions (ACPR)
  5. 5. Blanchiment
  6. 6. Veille juridique et réglementaire


PACK RÉUSSITE
Une journée training et épreuve de validationMéthodologie et étude de cas patrimonial en vue de l’épreuve finale


ÉPREUVE FINALE
Etude de cas patrimonial devant un jury de professionnels

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Commerciaux
  • Ingénieurs patrimoniaux
  • Chargés de partenariat
  • Gestionnaires et middle office
  • Courtiers et collaborateurs
  • Agents généraux et collaborateurs

Pré-requis

LesPré-requis

Bac+2 ou 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, de la banque, de la finance et de l’immobilier

Points forts

LesPoints forts

Un certificat IFPASS, possibilité de certification du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances Titre RNCP niveau II.
Les clefs de la réussite IFPASS en Assurance et gestion de patrimoine ?

Deux dispositifs de formations sont proposés :

Vous suivez les modules 1 + 2 + 3 + 4 + 5, vous avez une moyenne au moins égale à 12/20 au contrôle continu :
Vous obtenez le certificat IFPASS Assurance et gestion de patrimoine.

Vous suivez l’ensemble des modules, vous réussissez l’épreuve de validation devant un jury de professionnels :
Vous obtenez une certification partielle (compétences techniques) du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances Titre RNCP niveau II.

La certification totale peut être obtenue après validation des compétences « relation client » soit par acquis des expériences soit en suivant le certificat IFPASS CR001 (Certificat de compétences relation client).

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 5 050,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 10 jours - 70 h
  • IFPASS - Puteaux / 07/10/2020 au 18/12/2020

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