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Certificat assurance et gestion de patrimoine

Référence : AA110
Une approche haut de gamme de la clientèle

Les modalités d’inscription

Référence
AA110
Modalités
Présentiel
Tarif
4 348,00 €
Durée de formation
10 jours - 70 h
Lieu
Dates

01/10/2018 à 30/05/2019

Les objectifs

  • Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
  • Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine
  • Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
  • Formaliser un diagnostic patrimonial
  • Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

Le programme

Leprogramme

Durée : 10 jours - 70 h

A - Approche globale : les composantes du patrimoine et méthodologie de recueil d’informations

  1. 1. Marché
  2. 2. Les intervenants
  3. 3. Composantes du patrimoine
  4. 4. Présentation de la méthodologie
  5. 5. Recueil des informations sur le patrimoine et la personne


B - Environnement fiscal du patrimoine

  1. 1. Fiscalité du patrimoine
  2. 2. Analyse fiscale
  3. 3. Méthodologie d’analyse et de préconisations


C - Environnement juridique du patrimoine

  1. 1. Le droit des personnes et de la famille
  2. 2. Les régimes matrimoniaux
  3. 3. Le PACS
  4. 4. Les droits du conjoint survivant
  5. 5. Les successions, la fiscalité des successions
  6. 6. Méthodologie d’analyse et de préconisations


D - Stratégie patrimoniale : environnement économique et financier du patrimoine

  1. 1. Les valeurs mobilières
  2. 2. Le fonds en euros et le UC de l’assurance vie
  3. 3. Les placements bancaires
  4. 4. Les placements immobiliers
  5. 5. Les outils de défiscalisation
  6. 6. Les crédits immobiliers et à la consommation
  7. 7. Méthodologie d’analyse et de préconisations


E - Techniques de négociation en gestion de patrimoineLE 4

  1. 1. L’approche
  2. 2. L’entretien
  3. 3. Les spécificités lors des différentes phases de la vente
  4. 4. Les actions de fidélisation


Épreuve de validation certificat IFPASS

F - Protection sociale et assurance vie

  1. 1. La protection sociale en France
  2. 2. La protection complémentaire
  3. 3. L’assurance individuelle
  4. 4. Les enveloppes fiscales et produits spécifiques
  5. 5. Les assurances collectives


G - Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise

  1. 1. Le marché de la transmission d’entreprise
  2. 2. Les sociétés civiles et commerciales
  3. 3. Transmission d’entreprise
  4. 4. Fiscalité du chef d’entreprise


H - Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil

  1. 1. La réglementation des activités
  2. 2. Les règles déontologiques
  3. 3. Le devoir de conseil
  4. 4. Le contrôle et les sanctions (ACPR)
  5. 5. Le blanchiment
  6. 6. La veille juridique et réglementaire


Pack Réussite :

  1. Une journée training et épreuve de validation
  2. Méthodologie et étude de cas patrimonial en vue de l'épreuve finale
  3. Epreuve finale : étude de cas patrimonial devant un jury de professionnels.

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Commerciaux
  • Ingénieurs patrimoniaux
  • Chargés de partenariat
  • Gestionnaires et middle office
  • Courtiers et collaborateurs
  • Agents généraux et collaborateurs

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis

Points forts

LesPoints forts

Un certificat IFPASS, possibilité de certification du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances Titre RNCP niveau II.
Les clefs de la réussite IFPASS en Assurance et gestion de patrimoine ?

Deux dispositifs de formations sont proposés :

Vous suivez les modules 1 + 2 + 3 + 4 + 5, vous avez une moyenne au moins égale à 12/20 au contrôle continu :
Vous obtenez le certificat IFPASS Assurance et gestion de patrimoine.

Vous suivez l’ensemble des modules, vous réussissez l’épreuve de validation devant un jury de professionnels :
Vous obtenez une certification partielle (compétences techniques) du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances Titre RNCP niveau II.

La certification totale peut être obtenue après validation des compétences « relation client » soit par acquis des expériences soit en suivant le certificat IFPASS CR001 (Certificat de compétences relation client).

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 4 348,00 €

 4 348,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 10 jours - 70 h
  • IFPASS - Puteaux / 01/10/2018 au 30/05/2019

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