Pictogrammes
En continue

Certificat assurance et gestion de patrimoine

Référence : AA110

Les modalités d’inscription

Référence
AA110
Modalités
Présentiel
Tarif
5 050,00 €
Durée de formation
10 jours - 70 h
Lieu
Dates

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

  • Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
  • Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
  • Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine
  • Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
  • Formaliser un diagnostic patrimonial
  • Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

 

>> Je finance cette formation avec mon CPF : accès direct à mon compte formation, cliquez ici !

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à inter@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à inter@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 10 jours - 70 h

Consultez la fiche de certification RS2993 sur le site France compétences : cliquez ici

Téléchargez la fiche programme complète

APPROCHE GLOBALE : COMPOSANTES DU PATRIMOINE ET MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL D’INFORMATIONS
MODULE 1

  1. 1. Marché
  2. 2. Intervenants
  3. 3. Composantes du patrimoine
  4. 4. Présentation de la méthodologie
  5. 5. Recueil des informations sur le patrimoine et la personne


ENVIRONNEMENT FISCAL DU PATRIMOINE
MODULE 2

  1. 1. Fiscalité du patrimoine
  2. 2. Analyse fiscale
  3. 3. Méthodologie d’analyse et de préconisations


ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU PATRIMOINE
MODULE 3

  1. 1. Droit des personnes et de la famille
  2. 2. Régimes matrimoniaux
  3. 3. PACS
  4. 4. Droits du conjoint survivant
  5. 5. Successions, la fiscalité des successions
  6. 6. Méthodologie d’analyse et de préconisations


STRATÉGIE PATRIMONIALE : ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DU PATRIMOINE
MODULE 4

  1. 1. Valeurs mobilières
  2. 2. Fonds en euros et UC de l’assurance vie
  3. 3. Placements bancaires
  4. 4. Placements immobiliers
  5. 5. Outils de défiscalisation
  6. 6. Crédits immobiliers et à la consommation
  7. 7. Méthodologie d’analyse et de préconisations


TECHNIQUES DE NÉGOCIATION EN GESTION DE PATRIMOINE
MODULE 5

  1. 1. Approche
  2. 2. Entretien
  3. 3. Spécificités lors des différentes phases de la vente
  4. 4. Actions de fidélisation
  5.  
  6. Épreuve de validation certificat IFPASS


PROTECTION SOCIALE ET ASSURANCE VIE
MODULE 6

  1. 1. Protection sociale en France
  2. 2. Protection complémentaire
  3. 3. Assurance individuelle
  4. 4. Enveloppes fiscales et produits spécifiques
  5. 5. Assurances collectives


FISCALITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
MODULE 7

  1. 1. Marché de la transmission d’entreprise
  2. 2. Sociétés civiles et commerciales
  3. 3. Transmission d’entreprise
  4. 4. Fiscalité du chef d’entreprise


ÉTHIQUE DE LA GESTION DE PATRIMOINE ET DEVOIR DE CONSEIL
MODULE 8

  1. 1. Réglementation des activités
  2. 2. Règles déontologiques
  3. 3. Devoir de conseil
  4. 4. Contrôle et sanctions (ACPR)
  5. 5. Blanchiment
  6. 6. Veille juridique et réglementaire

 

 

VALIDATION DES AQUIS

Une journée de training obligatoire pour tous les candidats en vue de l’épreuve finale.
Une épreuve de validation composée d’un écrit et/ou oral devant un jury de professionnels et pédagogues.
La certification est obtenue à partir de 12/20 de moyenne générale. 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Commerciaux
  • Ingénieurs patrimoniaux
  • Chargés de partenariat
  • Gestionnaires et middle office
  • Courtiers et collaborateurs
  • Agents généraux et collaborateurs

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, de la banque, de la finance et de l’immobilier.

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Vous suivez les modules, vous avez une moyenne au moins égale à 12/20 au contrôle continu :
Vous obtenez le certificat IFPASS Assurance et gestion de patrimoine.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 5 050,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 10 jours - 70 h
  • IFPASS Puteaux / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

L'actualité des formations

  • Catalogue Formations des Administrateurs

    Inscrivez-vous dès maintenant !

    M'inscrire
    Catalogue Formations des Administrateurs
  • NOUVEAU : CQP mutualité

    À partir de janvier 2022, l’IFPASS propose les 7 CQP de la mutualité.

    Inscrivez-vous !

    M'inscrire
  • DDA : Notre sélection de formations

    Quinze heures de formation par an

    M'inscrire
    DDA : Notre sélection de formations