A. Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l’intermédiation clients/organismes assureurs

1. Secteur de l’assurance, acteurs et courtage
2. Bases techniques et juridiques de l’assurance
3. Obligation d’information et devoir de conseil
4. Réponse des assureurs aux besoins des clients en IARD et en Assurances de personnes
5. Lutte anti-blanchiment
6. Courtier et son environnement digital

B. Assurer les relais d’information et la coordination interne

1. Comprendre la circulation de l’information pour mieux défendre ses clients
2. Surveillance et pilotage du portefeuille

C. Gérer la relation client

1. Connaissance des produits IARD
2. Connaissance des produits Assurance de personnes
3. Protection de la clientèle
4. Fondamentaux de la communication écrite dans un cabinet de courtage
5. Relation client en face à face
6. Relation client au téléphone
7. Accueillir, vendre et fidéliser en cabinet de courtage
8. Gérer les situations conflictuelles
9. Utiliser les nouvelles technologies dans la relation client

D. Produire ou mettre en œuvre les contrats d’assurance relevant de son champ d’activités

1. Fondamentaux de la réassurance et de la coassurance
2. Production et mise en œuvre des contrats d’Assurances de personnes

E. Assurer la gestion des contrats d’assurances

1. Gestion des contrats Assurances de personnes
2. Améliorer les garanties d’un contrat

F. Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial

1. Optimiser ses entretiens de vente conseil
2. Développer sa stratégie commerciale

G. Rédiger ou proposer une offre commerciale client

1. Diagnostic du risque client et audit des contrats existants
2. Elaboration du cahier des charges des besoins du client et appel d’offres assureurs
3. Proposer une offre commerciale et une proposition d’assurance

VALIDATION DES ACQUIS

Le CQP est délivré par un jury qui associe l’organisme de formation, des représentants du courtage et de la Commission Paritaire nationale Emploi Formation de la Branche. 

Validation sur le poste de travail (CDI, CDD ou stage de 175 heures), en contrôle continu pendant la formation et avec le Jury final.

Un certificat sera remis en cas de succès aux épreuves de validation.