Unité 1 : Assurer l’accueil des clients / adhérents (112 heures)
A. Mutualité et son environnement juridique (28 heures)
1. Valoriser l’image de la mutualité auprès des clients, adhérents et partenaires de la mutuelle
Connaissance du secteur des mutuelles et de leur environnement
2. Réglementation liée au code de la mutualité, à la santé et à la prévoyance
Code de la mutualité et réglementation
B. Offres (14 heures)
1. Offre de la mutuelle en faveur des entreprises et des particuliers
2. Protection sociale en prévoyance et retraite
3. Offre de la mutuelle en faveur des entreprises et des particuliers
4. Offre globale : Santé, Prévoyance, Epargne, Retraite
C. Cibles, particulier, travailleur non salarié, entreprise (14 heures)
1. Particulier
2. Travailleur non salarié
3. Entreprise
D. Concurrents (7 heures)
1. Mutuelles
2. Institutions de prévoyance
3. Assureurs et bancassureurs
4. C ourtiers
E. Communication techniques de communication adaptées en face-à-face et au téléphone auprès des particuliers et des entreprises, (28 heures)
1. Fondamentaux de la communication
2. Communication écrite
3. Fondamentaux de la relation client au téléphone
F. Outils et moyens techniques, les outils numériques du service commercial et des clients ou prospects, (7 heures)
1. Smartphone, tablette, ordinateur
2. Internet, sites et blogs, les réseaux sociaux, applis
3. Réseau informatique
4. Plateforme téléphonique
5. CRM (Customer Relationship Management) ou SIC (Système Informations Clients)
6. Logiciels administratifs et logistiques (RH, déplacement, budgets, frais etc.)
Unité 2 : Accueil physique en agence, l’accueil physique en entreprise : 1 enjeu stratégique (7 heures)
A. Quel que soit le type de visiteurs à accueillir, les méthodes de base varient peu et peuvent se résumer en 3 concepts :
B. Importance de la première impression
C. 7 éléments clés de l'accueil client
Unité 3 : Notion d’Unité Commerciale, l’agence (7 heures)
A. Merchandising, configuration de l’agence
B. Zone de chalandise
C. Animations commerciales
D. Publicité sur le Lieu de Vente
E. Digitalisation, « phygitalisation »
F. Décentralisation du marketing vers le local
Unité 4 : Piloter son activité commerciale (35 heures)
A. Planifier et coordonner son activité commerciale (14 heures)
1. Prendre en considération les objectifs commerciaux
2. Planifier son activité commerciale
3. Analyser son activité commerciale
4. Piloter la gestion administrative et financière des contrats
5. Coordonner son activité avec les différents services de la mutuelle
B. Suivre et analyser son activité commerciale en utilisant les outils de suivi et de gestion administrative et commerciale, le reporting (14 heures)
1. Utiliser des bases de données (fichiers, CRM…)
2. Elaborer un reporting
3. Analyser les résultats
4. Le tableau de reporting
Unité 5 : Reporting et tableau de bord (7 heures)
A. Recentrer les objectifs
B. Définir les KPI et ratios utiles
C. Maitriser les extractions des outils type CRM
D. Proposer des processus de programmation d’actions
E. Proposer des modèles de rapports de reporting
F. Concevoir un tableau de bord
G. Liens avec le service marketing (marketing automation)
Unité 6 : Mettre en œuvre les actions commerciales (77 heures)
A. Marché, analyser le marché et proposer des actions de développement (7 heures)
1. Analyse de l’environnement concurrentiel
2. Analyse des besoins en fonction des marchés
3. Comparaison des offres du marché
4. Sources d’information
5. Interpréter l’information
6. Etablir un plan de développement en cohérence avec l’analyse effectuée
7. Organisation et suivi de la veille marché
B. Offres, proposer une offre multi produit de protection sociale, L’offre « Prévoyance », (21 heures)
1. Complémentaire santé
2. Prévoyance complémentaire
3. Garanties Accidents de la Vie
4. Dépendance
5.Epargne et la retraite
C. Vente, utiliser des techniques commerciales pour vendre des contrats adaptés aux besoins des adhérents et des prospects, la vente en face à face : de la prospection à la recommandation, (21 heures)
1. Prospection
2. Préparation
3. Prise de contact avec le client, le prospect
4. Se présenter
5. Créer la relation dès les premiers instants (règle des 4 x 20)
6. Se synchroniser avec son client, prospect
7. Découvrir les besoins et attentes du client
8. Argumenter pour convaincre (Caractéristique Avantage Preuve)
9. Expérience client
10. Pratiquer l’écoute active
11. Conclure la vente, Obtenir l’engagement du client
12. Recommandation
D. Fidélisation, mettre en œuvre des actions de fidélisation (14 heures)
1. Faire du téléphone un outil privilégié de fidélisation
2. Techniques de service après‐vente et fidélisation en face à face
E. Outils (7 heures)
1. Maitrise des réseaux sociaux
2. Notions de marketing opérationnel et d’Outils d’Aide à la vente
3. Prise de parole en public
Unité 7 : vers l’entreprise et les prescripteurs (7 heures)
A. Aspects juridiques des contrats collectifs (notions, détail 5)
B. Formalisme des contrats collectifs
C. Animer un réseau de prescripteurs
D. Se créer un réseau de prescripteurs
Unité 8 : Construire un plan d’actions commerciales veille marché et plan, d’actions de développement (21 heures)
A. Veille marché
B. Construire un plan d’actions commerciale
C. Importance du marketing

Personnalisation parcours :
Un accompagnement personnalisé. Des journées training pour préparer les épreuves de validation.