Accessibilité Handicap
Bachelor Chargé de Clientèle patrimoniale - Formation en Alternance
Référence : DA013Les modalités d’inscription
02/09/2024 à 31/08/2025
02/09/2024 à 31/08/2025
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02/09/2024 à 31/08/2025
Les objectifs
- Le Bachelor Chargé de Clientèle Patrimoniale permet d’acquérir l’expertise nécessaire des produits financiers et assurantiels proposés par les banques et les compagnies d’assurances, ainsi que leurs intermédiaires. Dans le cadre de la réalisation de bilans patrimoniaux, il forme à la réalisation du recueil des besoins et des exigences de la clientèle privée, au diagnostic et à la réalisation de préconisations relatives à des solutions sur mesure : du crédit à l’immobilier, des solutions d’assurance de prévoyance d’épargne et de retraite, aux investissements financiers.
- Le futur Chargé de clientèle patrimoniale devient ainsi un expert de la relation patrimoniale. Il approfondit les capacités à orienter les clients exigeants vers les solutions les plus adaptées ainsi qu’à les conseiller, et à développer son portefeuille.
Cette formation prépare aux emplois de la catégorie Distribution et développement commercial de la nomenclature des observatoires des métiers de la banque et de l’assurance.
À l’issue de sa formation, le détenteur du Bachelor accède aux postes de la filière patrimoniale.
Chargé de clientèle patrimoniale
Conseiller patrimonial
Gestionnaire de clientèle patrimoniale
Chargé de développement patrimonial
Chargés d’études clientèle patrimoniale
Le programme
Leprogramme
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
448 heures* sur 12 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 2 jours de formation par semaine
*+ 42 heures de fondamentaux de l’assurance pour les candidats non-issus du secteur de l’assurance
Programme :
- Environnement technique et juridique des produits et services bancaires et assurantiels
- Approche globale de la gestion de patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial
- Environnements juridique et fiscal du client patrimonial et du chef d’entreprise
- Stratégie patrimoniale et politique de placement
- Protection sociale et assurances
- Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
- Gestion de la relation client patrimonial
- Négociation et développement commercial
- Anglais courant et professionnel − Préparation et passage du test EYES
Validation des acquis :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Projet tuteuré
Conditions d’obtention du diplôme :
− Obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
− Obtention d’une note au projet tuteuré égale ou supérieure à 10/20
− Avoir satisfait aux obligations de présence
Public
LePublic
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
- Être titulaire d’un diplôme Bac+2 (Niveau 5) ou d’une Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) - Étude de dossier
- Formation en contrat de professionnalisation / Formation continue (salarié(e) de l’assurance)
- Inscription de janvier à septembre
Points forts
LesPoints forts
- Cours en présentiel et distanciel
- Cours animés par des professionnels
- Supports à disposition sur notre plateforme Rise Up
Chiffres Clés en alternance :
- 1ère promotion à l'Ifpass en 2024/2025
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.
Les dates
Lesdates
- Puteaux / 02/09/2024 au 31/08/2025
- Lyon / 02/09/2024 au 31/08/2025
- Marseille / 02/09/2024 au 31/08/2025
- Bordeaux / 02/09/2024 au 31/08/2025
- Strasbourg / 02/09/2024 au 31/08/2025
- IFPASS Centre Régional de Niort / 02/09/2024 au 31/08/2025
L'actualité des formations
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