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Devoir d’information et de conseil dans le cadre de la DDA

Référence : AA385

Les modalités d’inscription

Référence
AA385
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel
Tarif
590,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

04/07/2019

04/07/2019

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Les objectifs

 

  • Appréhender le cadre réglementaire de la DDA
  • Pouvoir justifier auprès du client les différentes procédures
  • Conduire et sécuriser les différentes étapes de la formation au contrat

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

A. Nouvelles mesures en matière de devoir d’information

  1. 1. Renforcement des obligations d’information
    1. a) identification de l’intermédiaire
    2. b) communication sur l’existence d’un lien capitalistique avec la société d’assurance
    3. c) informations sur les procdéures de réclamations, recours et de médiations
    4. d) obligations au regard de la fourniture d’un service de recommandation personnalisée
  2. 2. Exigences de transparence sur la rémunération
    1. a) nature de la rémunération
    2. b) nature de la relation avec le contrat proposé
  3. 3. Nouveau formalisme pour l’obligation d’information précontractuelle
    1. a) rôle de l’IPID (assurance non-vie)
    2. b) rôle du DIC (assurance vie)

 

B. Nouvelles exigences en matière de devoir de conseil

  1. 1. Premier niveau de conseil (obligatoire)
    1. a) définition du niveau «socle»
    2. b) nécessité de motiver le conseil
  2. 2. Deuxième niveau de conseil (facultatif)
    1. a) notion de proposition appropriée en fonction des besoins et exigences du client
    2. b) notion d’analyse objective et comparative
  3. 3. Troisième niveau (courtier)
    1. a) notion de recommandation personnalisée en fonction de la pluralité de l’offre
    2. b) notion de recommandation impartiale

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Conseillers, téléconseillers
  • Commerciaux
  • Agents, courtiers
  • Gestionnaires
  • Managers de proximité
  • Équipes marketing

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques.

 

Points forts

LesPoints forts

 

La bonne acquisition des connaissances est régulièrement validée à travers des questionnaires et cas pratiques.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 590,00 €

590,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS - Puteaux / 04/07/2019 au 04/07/2019
  • IFPASS Centre régional de Bordeaux / 04/07/2019 au 04/07/2019

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