Inscrivez-vous à la prochaine session qui se déroule du 3 avril au 31 mai 2023 et adoptez une approche haut de gamme de la clientèle !

Durant 10 jours de formation (70 heures), vous aurez l’opportunité :

• de cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
• de maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
• d'effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine
• de déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
• de formaliser un diagnostic patrimonial
• de préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

Vous bénéficierez de mises en situation pertinentes telles que des simulations de rendez-vous clientèle, la présentation complète d’un bilan patrimonial et de solutions patrimoniales à partir d’un cas issu de la pratique d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Idéalement conçu pour des commerciaux, des ingénieurs patrimoniaux, des chargés de partenariat, des gestionnaires et middle office, des courtiers et collaborateurs ou encore des agents généraux et collaborateurs, ce certificat a pour objectif de vous rendre rapidement opérationnel.

Il est important de noter que cette formation est accessible aux candidats en situation de handicap. En effet, un aménagement technique ainsi qu’un accompagnement humain adapté est mis en place en fonction du besoin.

Dates de session du 3 avril au 31 mai 2023	Tarif de la formation 5 252 €	Durée de la formation 10 jours soit 70 heures

Besoin d'informations ?

Contactez le 01 47 76 58 52 ou envoyez un message à informations@ifpass.fr.