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Protection de la clientèle

Référence : AA338

Les modalités d’inscription

Référence
AA338
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel
Tarif
1 413,00 €
Durée de formation
3 jours - 21 h
Lieu
Dates

24/09/2018 à 26/09/2018

Les objectifs

  • Appréhender le cadre réglementaire
  • Pouvoir justifier auprès du client les différentes procédures
  • Conduire et sécuriser les différentes étapes de la formation au contrat
  • Garantir une pratique vertueuse
  • Appréhender et rassurer le client
  • Optimiser la relation client

Le programme

Leprogramme

Durée : 3 jours - 21 h

A. Fondamentaux du cadre réglementaire de l’assurance

  1. 1. Organisation de la conformité dans l’entreprise
  2. 2. Acteurs concernés
  3. 3. Risques encourus par l’entreprise en cas de pratiques professionnelles inadaptées


B. Formation du contrat : de la phase pré-contractuelle à la conclusion

  1. 1. Obligations pré-contractuelles
  2. 2. Recueil des informations client
  3. 3. Faculté de renonciation
  4. 4. Obligation d’information et devoir de conseil


C. Vie du contrat : informations et communication pendant toute sa durée de vie

  1. 1. Exécution du contrat
  2. 2. Notions de réticence et de fausse déclaration, la fraude
  3. 3. Réclamation et médiation intégrant les procédures
  4. 4. Spécificités en vie : contrats d’assurance vie non réclamés, processus de suivi de la déshérance, recherche des bénéficiaires
  5. 5. Convention AERAS
  6. 6. Secret médical


D. Pratiques commerciales

  1. 1. Publicité : exigences concernant les informations données
  2. 2. Bonnes pratiques
  3. 3. Protection des données et libertés individuelles
  4. 4. Risques encourus en cas de mauvaises pratiques commerciales

 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Conseillers, téléconseillers
  • Commerciaux
  • Agents, courtiers
  • Gestionnaires
  • Managers de proximité
  • équipes marketing

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

Mise en situation et cas pratiques

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 413,00 €

 1 413,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offert

Les dates

Lesdates

Durée : 3 jours - 21 h
  • IFPASS - Puteaux / 24/09/2018 au 26/09/2018

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