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Portefeuille clients

Référence : BL002

Les modalités d’inscription

Référence

BL002

Niveau

Bases

Modalités

E-Learning

Tarif

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Durée de formation

1 h

Lieu

Dates

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Les objectifs

Module disponible dans l’Université Digitale Ifpass accessible par abonnement.
Pour plus de renseignement cliquez ici !

Structurer et développer son portefeuille client
Optimiser le pilotage de son portefeuille client
Connaître les bases du Plan d’Actions commerciales

Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Les fondamentaux de l'assurance

Durée : 1 h

Téléchargez la fiche programme complète

A. Opportunités du marché à saisir (10 mn)

1. Identification & collecte d’informations
2. Analyse et exploitation des informations
3. Points d’amélioration

B. Évolutions possibles du portefeuille client (10 mn)

1. Que contient un portefeuille client ?
2. Principales causes d’attrition naturelle
3. Cycle de vie d’un client

C. Quelles sont mes cibles commerciales ? (10 mn)

1. Définition de la cible client
2. Analyse du produit ou du service
3. Classification du client dans le portefeuille existant

E. Définir les actions à réaliser (15 mn)

1. Informations du PAC
2. Stratégie du PAC
3. Actions du PAC

F. Suivi des actions (10 mn)

1. Pilotage des actions
2. Indicateurs clés de la performance commerciale
3. Suivi des actions du PAC

Pour valider cette formation, vous devez avoir répondu aux questions de chaque séquence de formation.

Validation DDA
Pour répondre à l’obligation de formation continue des distributeurs d’assurance, cette formation doit être impérativement réalisée dans le cadre d’un plan de développement des compétences personnalisé du participant (article A512-8 2° du Code des assurances). Il relève in fine de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de l’adéquation des formations avec les besoins des personnes concernées et, par là même, de la personnalisation des parcours de formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

Techniques

Responsables d’agences ou de cabinets d’assurance
Commerciaux et chargés de développement commercial
Entrepreneurs dans le secteur de l’assurance ou de la banque

Pré-requis

LesPré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

Des formations sous mode micro-learning.
Des cas pratiques et des quiz de validation à chaque séquence.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

Module compris dans l'Université Digitale IFPASS
Tarif abonnement Université Digitale IFPASS : 50€ / mois / personne avec un minimum de 6 mois d'abonnement

Les dates

Lesdates