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DDA

Loi PACTE et avènement du Plan d'Epargne Retraite (PER)

Référence : AA398

Les modalités d’inscription

Référence

AA398

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

658,00 €

Durée de formation

1 jour - 7 h

Lieu

Dates

10/06/2025

12/11/2025

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Inscription Suivre en intra

Les objectifs

Présenter à l’entreprise une couverture assurantielle retraite complémentaire pour ses salariés et des modalités de mise en place
Évaluer les besoins des salariés

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Protection sociale des salariés

Durée : 1 jour - 7 h

A. Enveloppe et 3 sous-catégories
1. PER Individuel
2. PER Collectif
3. PER Obligatoire et catégoriel
B. Chaque PER et 3 compartiments
1. Traitement des versements volontaires
2. Traitement des versements issus de l'épargne salariale
3. Traitement des versements obligatoires de l'entreprise et du salarié
C. Chaque compartiment et modes et conditions de sortie différents
1. Sortie en rente totale ou partielle ou en capital
2. Sortie en rente obligatoire
3. Sortie en capital anticipées
D. Régimes particuliers
1. Régime fiscal des transferts de sommes issues des contrats d'assurance-vie
2. Forfait social
E. Devoir de conseil notamment en cas de transfert
1. Prise en compte de l'intérêt fiscal
2. Prise en compte de l'intérêt patrimonial

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Gestionnaires de contrats
Conseillers clientèles
Agents généraux
Courtiers
Inspecteurs commerciaux

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Synthèse des pratiques de commercialisation en vigueur. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Une méthodologie proposée pour chaque séquence. L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance collective, formateur expert de l'IFPASS.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 658,00 €

658,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates