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Loi PACTE et avènement du Plan d'Epargne Retraite (PER)

Référence : AA398

Les modalités d’inscription

Référence
AA398
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
614,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

12/06/2023

13/11/2023

12/06/2023

13/11/2023

Les objectifs

  • Présenter à l’entreprise une couverture assurantielle complémentaire pour ses salariés et des modalités de mise en place.
  • Évaluer les besoins des salariés.


Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? Contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

A. Enveloppe et 3 sous-catégories
1. PER Individuel
2. PER Collectif
3. PER Obligatoire et catégoriel
 

B. Chaque PER et 3 compartiments
1. Traitement des versements volontaires
2. Traitement des versements issus de l'épargne salariale
3. Traitement des versements obligatoires de l'entreprise et du salarié
 

C. Chaque compartiment et modes et conditions de sortie différents
1. Sortie en rente totale ou partielle ou en capital
2. Sortie en rente obligatoire
3. Sortie en capital anticipées
 

D. Régimes particuliers
1. Nouveau régime fiscal du transfert des sommes issues des contrats d'assurance-vie
2. Fin du régime fiscal des transferts inter-dispositifs
 

E. Devoir de conseil en cas de transfert
1. Prise en compte de l'intérêt fiscal
2. Prise en compte de l'intérêt patrimonial

 

VALIDATION DES ACQUIS

  • Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM
  • Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
  • Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Gestionnaires de contrats
  • Conseillers clientèles
  • Agents généraux
  • Courtiers
  • Inspecteurs commerciaux

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

Dispositifs :

 

Connaître préalablement les dispositifs d'épargne retraite supplémentaire (Article 83, contrat Madelin, contrats retraite catégoriels, PERP, PERCO)

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Des points clés expliqués de façon simple et synthétique.
Synthèse des pratiques de commercialisation en vigueur.
Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Une méthodologie proposée pour chaque séquence.
L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 614,00 €

614,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Puteaux / 12/06/2023 au 12/06/2023
  • IFPASS Puteaux / 13/11/2023 au 13/11/2023
  • A distance / 12/06/2023 au 12/06/2023
  • A distance / 13/11/2023 au 13/11/2023

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