Cette formation permet de valider le bloc 2 du titre RNCP 35727 - Conseiller en assurances : Mettre en place un cycle de vente de produits d’assurance.

A. Fondamentaux (1 jour) - E-Learning
1. Parcours assurance collective (6 h) :
- Règles de la Sécurité Sociale et prestations de l’assurance maladie
- Assurance de groupe
- Information et devoir de conseil dans le cadre de la souscription à une assurance groupe
- Tarification et paiement des cotisations de l’assurance collective
2. Développement commercial (1 h)
- Portefeuille clients et plan d’action commercial en assurance
B. Contrat santé collectif (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Spécificité de contrat santé collectif et règles de mises en place
2. Mise en œuvre des clauses de recommandation
3. Conditions de validité du caractère collectif
4. Généralisation de la couverture santé et garanties minimales
5. Dispositif de maintien des garanties
6. Avantages fiscaux et sociaux
C. Garanties de prévoyance dans le contrat d’assurance collective (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Bases légales ou conventionnelles des régimes de prévoyance
2. Couvertures de prévoyance dans l’entreprise
3. Gestion du contrat : règlement des cotisations et des prestations
D. Garanties de retraite dans le contrat d’assurance collective (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Régimes de retraite de base et complémentaire obligatoire
2. Retraites collectives à cotisations définies
3. Retraites collectives à prestations définies
4. Loi Pacte avènement des PER et opportunités de transfert
5. Contrat IFC (Indemnités de Fin de Carrière)
E. Pratique de la prévoyance collective et aspects juridiques (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Mises en place des régimes collectifs
2. Cadre législatif (Loi Evin)
3. Gestion des clauses de recommandation
4. Gestion des prestations
5. Régime fiscal et social des cotisations
F. Techniques de négociation et entretien commercial (1 jour) - En Présentiel ou distanciel
1. Techniques de négociation
2. Techniques de communication
3. Déroulement de l’entretien commercial

-Dossier écrit : Les candidats doivent remettre un projet écrit (individuel ou en groupe) d’une relation client pro fessionnelle. Le document doit être remis en format numérique avant la date de soutenance.

- Etude de cas à partir d’une situation d’analyse démontrant la capacité du candidat à proposer des solutions assurantielles.

Evaluation orale

Mise en situation concrète soulignant les techniques de négociation et l’argumentaire

Remise d'une attestation de réussite du BC02 du titre RNCP 35727 Conseiller en assurances : Mettre en place un cycle de vente de produits d’assurance.

L’accès à la certification est possible par la VAE. L’obtention de la certification professionnelle est subordonnée à la validation des blocs de compétences visés par la formation. La validation d’un bloc est acquise par l’expérience professionnelle du candidat (VAE) ou par le suivi d’un parcours de formation.