Expert conseil en gestion de patrimoine - Formation continue
Référence : DC023Les modalités d’inscription
01/09/2026 à 31/08/2028
01/09/2026 à 31/08/2028
01/09/2026 à 31/08/2028
Les objectifs
- Mettre en oeuvre une approche globale et structurée du patrimoine de ses clients
- Réaliser un audit patrimonial en collectant, structurant et analysant les informations juridiques, fiscales, économiques et financières du client
- Analyser la situation patrimoniale globale du client afin d’identifier ses objectifs, contraintes et leviers d’optimisation
- Formuler des stratégies de conseil patrimonial adaptées, sécurisées et conformes au cadre
- réglementaire et déontologique
- Assurer le suivi, la fidélisation et le développement de la clientèle, dans une logique de relation durable et de conseil continu
Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine, Expert patrimonial
L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF) et de détenir la carte T (Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Le programme
Leprogramme
Consultez la fiche sur le site France compétences - RNCP 36074 Expert conseil en gestion de patrimoine délivré par CGPC - Niveau 7 - Date d’enregistrement du RNCP : 15-12-2021 - date d’échéance : 15-12-2026 >>
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
907 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning
Programme :
Réglementation et déontologie de l’activité de conseil
Environnement juridique de la gestion de patrimoine
Environnement fiscal de la gestion de patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Conseil patrimonial augmenté par la technologie
Bilan patrimonial
Déploiement et pilotage de l’activité de conseil patrimonial
Anglais appliqué au conseil
Mémoire professionnel
Concours d’éloquence
Validation des acquis :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Certification CGPC
- Mémoire
Conditions d’obtention du titre :
- Obtention d’une moyenne pour chaque bloc de compétences supérieure à 10/20
- Ne pas avoir une note inférieure à 8 à chacune des 7 épreuves
- Avoir assisté aux épreuves (finales et contrôle continu)
- Avoir satisfait aux obligations de présence
Personnalisation parcours :
Nos diplômes et titres sont découpés en blocs de compétences. Il est possible de valider un ou plusieurs blocs de compétences. Veuillez prendre contact avec nous : informations@ifpass.Fr
Public
LePublic
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
Étude du dossier de candidature + entretien
Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
Inscription de janvier à septembre
Formation continue : Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l’entreprise et à l’avance
Points forts
LesPoints forts
- Cours en présentiel avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés (676h)
- Classes virtuelles (51h)
- E-learning sur la plateforme CGPC (180h)
- Supports à disposition sur notre plateforme Rise UP
Chiffres clé 2025 :
Pas de candidat en formation continue
En alternance : 29 personnes présentés, 27 personnes reçues, 93.33% de réussite à la certification CGPC,
Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).
Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.
Les plus de la formation :
- Certification AMF
- Cours en anglais
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Le financement peut être pris en charge par l'OPCO de votre secteur professionnel, la région, pôle emploi ou le CPF.
Pour plus de renseignements contactez-nous !
Les dates
Lesdates
- IFPASS Centre régional de Lyon / 01/09/2026 au 31/08/2028
- Strasbourg / 01/09/2026 au 31/08/2028
- Marseille / 01/09/2026 au 31/08/2028
Les témoignages
L'actualité des formations
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