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Expert conseil en gestion de patrimoine - Formation en alternance

Référence : DA023

Formation dédiée au métier d’expert conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC / CFP - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence

DA023

Niveau

Niveau 7 ou Bac+5

Modalités

Présentiel

Tarif

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Durée de formation

907 h

Dates

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Taux de réussite 71%

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Les objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients.
Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : l’audit patrimonial d’un client ; l’analyse de la situation patrimoniale ; l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale ; le suivi et développement de la clientèle.

Métiers préparés :

Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Diplome en alternance

Durée : 907 h

Consultez la fiche sur le site France compétences - RNCP 36074 délivré par CGPC - Expert conseil en gestion de patrimoine : cliquez ici

Téléchargez la plaquette pdf ici

Durée et rythme

907 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

Programme :

Réglementation et déontologie
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence

Validation des acquis :
Contrôle continu

Partiels semestriels

Certification CGPC

Mémoire

Conditions d’obtention du titre :

- Obtention d’une moyenne pour chaque bloc de compétences supérieure à 10/20

- Ne pas avoir une note inférieure à 8 à chacune des 7 épreuves

- Avoir assisté aux épreuves (finales et contrôle continu)

- Avoir satisfait aux obligations de présence

Public

LePublic

Tout public (niveau bac+3)

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici

Pré-requis

LesPré-requis

Être titulaire d'un diplôme ou d’un titre niveau 6 ou bac+3

Étude du dossier de candidature + entretien

Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans, excepté pour les publics prioritaires

Modalité d'accès :

Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue

Inscription de janvier à septembre

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés

Supports à disposition sur notre plateforme Rise UP

E-learning sur la plateforme CGPC

Chiffres clé en alternance :

71% de réussite : 14 candidats présentés, 10 candidats reçus (rattrapage à venir)

Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313

Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.

Les plus de la formation :

Certification AMF

Cours en anglais

TOEIC

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

Exonérés de TVA

Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.

Les dates

Lesdates