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Expert conseil en gestion de patrimoine - Formation continue

Référence : DC023
Formation dédiée au métier d’expert conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC / CFP - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence
DC023
Niveau
Niveau 7 ou Bac+5
Modalités
Présentiel
Tarif
18000,00 €
Durée de formation
907 h
Lieu
Dates

01/09/2024 à 30/08/2026

01/09/2024 à 30/08/2026

01/09/2024 à 30/08/2026

01/09/2024 à 30/08/2026

01/09/2024 à 30/08/2026

01/09/2024 à 30/08/2026

Les objectifs

  • En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients.
  • Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : l’audit patrimonial d’un client ; l’analyse de la situation patrimoniale ; l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale ; le suivi et développement de la clientèle.
Métiers préparés :

Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Le programme

Leprogramme

Durée : 907 h

Consultez la fiche sur le site France compétences  - RNCP 36074 délivré par CGPC - Expert conseil en gestion de patrimoine : cliquez ici



Téléchargez la plaquette pdf ici

 

Durée et rythme

907 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

 

Programme : 

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence

 



Validation des acquis :
- Contrôle continu

- Partiels semestriels

- Certification CGPC

- Mémoire

Conditions d’obtention du titre :

- Obtention d’une moyenne pour chaque bloc de compétences supérieure à 10/20

- Ne pas avoir une note inférieure à 8 à chacune des 7 épreuves

- Avoir assisté aux épreuves (finales et contrôle continu)

- Avoir satisfait aux obligations de présence

Personnalisation parcours :
Nos diplômes et titres sont découpés en blocs de compétences. Pour ne valider qu'une partie des blocs de compétences du BTS Assurance, veuillez prendre contact avec nous : informations@ifpass.fr

Public

LePublic

Tout public (niveau bac+3)


Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :


L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici 

Pré-requis

LesPré-requis


  • Être titulaire d'un diplôme ou d’un titre niveau 6 ou bac+3

  • Étude du dossier de candidature + entretien

Modalité d'accès :

  • Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue

  • Inscription en ligne sur le site de janvier à septembre

  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l’entreprise et doivent être réalisées à l’avance

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

  • Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés

  • Supports à disposition sur notre plateforme Rise UP

  • E-learning  sur la plateforme CGPC


 


Chiffres clé 2023 : 


Pas de candidats en formation continue
En alternance : 71% de réussite - 14 candidats présentés, 10 candidats reçus (rattrapage à venir)


 


Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).


Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).


Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.


Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313



Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.

Les plus de la formation :

  • Certification AMF

  • Cours en anglais

  • TOEIC

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 18000,00 €
18000,00 €
Exonérés de TVA

Le financement peut être pris en charge par l'OPCO de votre secteur professionnel, la région, pôle emploi ou le CPF.


Pour plus de renseignements contactez-nous !

Les dates

Lesdates

Durée : 907 h
  • Puteaux / 01/09/2024 au 30/08/2026
  • Lyon / 01/09/2024 au 30/08/2026
  • Strasbourg / 01/09/2024 au 30/08/2026
  • Bordeaux / 01/09/2024 au 30/08/2026
  • Marseille / 01/09/2024 au 30/08/2026
  • IFPASS Centre Régional de Niort / 01/09/2024 au 30/08/2026

Les témoignages

  • Prendre de la hauteur...

    Anonyme - 2è promo : 2022-2024

    La formation Expert Conseil en gestion de patrimoine, m’a permis d’approfondir mes connaissances générales dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Cette formation permet de prendre de la hauteur vis à vis de la situation des clients et d’apporter un conseil plus pertinent au regard de leurs objectifs.

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