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Mécanismes et stratégie des fonds en euros

Référence : AA224

Les modalités d’inscription

Référence
AA224
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
610,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

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Les objectifs

  • Présenter et expliquer le fonctionnement des titres financiers afin d’éclairer le client dans son choix de produit.

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

Téléchargez la fiche programme complète

A. Fonds en euros : Principes

  1. 1. Définition et règles de fonctionnement = franchise fiscale, les événements qui peuvent intervenir pendant les 8 ans de détention minimale
  2. 2. Règles de répartition de l’actif des compagnies d’assurance

 

B. Comment est géré un fonds en euros ?

  1. 1. Rappel sur le fonctionnement d’une obligation
  2. a) détermination du prix d’une obligation
  3. b) comment son prix varie dans le temps
  4. c) à quoi réagissent les taux d’intérêt, rappel sur l’actualité (notions de spread de crédit et de rating)
  5. d) exemple d’actualité avec la baisse des taux et ses répercussions pour les assureurs
  6. 2. Règles qui s’appliquent aux compagnies d’assurance en matière de rémunération minimale
  7. a) notion de participation aux bénéfices
  8. b) notion de réserve
  9. 3. Comment est déterminé le taux final ?
  10. 4. Comment les compagnies gèrentelles les rachats, les transferts vers la concurrence, les arbitrages avec les dépôts à vue en fonction de l’évolution des taux d’intérêt ?

 

C. Stratégie des compagnies d’assurance

  1. 1. Indicateurs à regarder avant de choisir son contrat
  2. 2. Nouvelles règles de solvabilité
  3. 3. Comment favoriser les unités de comptes plutôt que les contrats en euros et pourquoi ?

 

D. Conclusion

  1. 1. Quelle piste d’épargne / retraite pour demain ?

 

VALIDATION DES ACQUIS

- Évaluation des acquis de la formation par des exercices

- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Gestionnaires assurance vie
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Contrôleurs de gestion
  • Comptables

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum.

AA091

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

Le formateur illustre sa présentation à l’aide de situations d’actualité.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 610,00 €

610,00 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Puteaux / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

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