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Maitriser l'offre d'épargne libellée en unités de compte

Référence : AA099

Les modalités d’inscription

Référence
AA099
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel
Tarif
1 784,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

02/10/2018 à 03/10/2018

Session garantie

Les objectifs

 

  • Définir les différents produits financiers
  • Maîtriser les délégations de gestion sur les produits multisupports
  • Gérer les mécanismes des contrats multisupports
  • Comparer la fiscalité produits placements / assurance vie

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

A. Présenter les produits (supports) financiers

  1. 1. Action
  2. 2. Obligation
  3. 3. OPCVM
  4. 4. Autres produits des marchés financiers


B. Comprendre les différents types de gestion

  1. 1. Rappel du principe de la gestion déléguée
  2. 2. Gestion personnelle
  3. 3. Gestion profilée
  4.  

C. Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat

  1. 1. Arbitrage
  2. 2. Retrait partiel
  3. 3. Retrait total
  4. 4. Avance
  5. 5. Différentes formes de versements


D. Appréhender la fiscalité

  1. 1. Fiscalité des placements financiers
  2. 2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
  3. 3. Droits de mutation
  4. 4. Analyse comparative

 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Tous les salariés ou intermédiaires d’assurance dédiés spécifiquement à la gestion, à la commercialisation de produits d’épargne assurance vie individuelle en unités de comptes (multisupports)

Pré-requis

LesPré-requis

 

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum AA091

Points forts

LesPoints forts

 

À l’aide d’exemples, les différents types de gestion sur les contrats multisupports sont analysés en groupe. Les cas pratiques portent notamment sur les calculs d’abattements, la part nette taxable et les droits à payer sur les successions. L’ensemble des actes de gestion de la vie du contrat est présenté. L’environnement fiscal est décortiqué.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 784,00 €

 1 784,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
  • Session garantie / IFPASS - Puteaux / 02/10/2018 au 03/10/2018

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