
Accessibilité Handicap

CPF


EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - ALTERNANCE
Référence : IFPASS-CGPCLes modalités d’inscription
01/09/2022 à 31/08/2024
01/09/2022 à 30/08/2024
01/09/2022 à 30/08/2024
01/09/2022 à 30/08/2024
01/09/2022 à 30/08/2024
Les objectifs
En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
- L’audit patrimonial d’un client
- L’analyse de la situation patrimoniale
- L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- Le suivi et développement de la clientèle
Métiers visés :
−− Conseiller clientèle gestion privée
−− Conseiller patrimonial
−− Conseiller en gestion de patrimoine
−− Expert patrimonial
Le programme
Leprogramme
Consultez la fiche RNCP 36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine : cliquez ici
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
- 900 heures sur 24 mois
- Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning
Programme :
−− Environnement juridique du patrimoine
−− Environnement fiscal du patrimoine
−− Environnement économique et financier
−− Protection de la personne et de son patrimoine
−− Réglementation et déontologie
−− Diagnostic et conseil patrimonial global
−− Développement commercial
−− Bilan patrimonial
−− Projet entrepreneurial
−− Anglais appliqué
−− Accompagnement mémoire
−− Concours d’éloquence
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
−− Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
−− Supports à disposition
−− Classes virtuelles / Classes inversées
−− E-learning
MODALITÉS D’ÉVALUATION
−− Contrôle continu
−− Partiels semestriels
−− Projet entrepreneurial et Mémoire
Public
LePublic
Tout public (niveau bac+3)
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici
Pré-requis
LesPré-requis
Prérequis :
- Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
- Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans
Modalités et délais d'accès :
- Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
- Inscription en ligne sur le site de janvier à septembre
- Etude du dossier de candidature
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l’entreprise et doivent être réalisées à l’avance
Points forts
LesPoints forts
Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).
Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Les Frais de formation sont pris en charge par les entreprises.
Les dates
Lesdates
- IFPASS Puteaux / 01/09/2022 au 31/08/2024
- IFPASS centre régional de Marseille / 01/09/2022 au 30/08/2024
- IFPASS Centre régional de Bordeaux / 01/09/2022 au 30/08/2024
- IFPASS Centre régional de Lyon / 01/09/2022 au 30/08/2024
- IFPASS Centre régional de Strasbourg / 01/09/2022 au 30/08/2024