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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - ALTERNANCE

Référence : IFPASS-CGPC

Formation dédiée au métier d’expert conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC / CFP – code RNCP : 36074 – Niveau 7 - Code NSF 313 (Journal Officiel, arrêté du 12 aoû... - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence

IFPASS-CGPC

Niveau

Niveau 7 ou Bac+5

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

Nous consulter

Durée de formation

24 mois - 900 h

Lieu

Dates

01/09/2023 à 31/08/2025

01/09/2023 à 30/08/2025

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Les objectifs

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :

l’audit patrimonial d’un client
l’analyse de la situation patrimoniale
l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
le suivi et développement de la clientèle

Métiers visés :

Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.

Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Vie, épargne, retraite et placements

Durée : 24 mois - 900 h

Consultez la fiche RNCP 36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine : cliquez ici

Téléchargez la plaquette pdf ici

Durée et rythme

900 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

Programme :

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu
Partiels semestriels
Certification CGPC
Mémoire

Public

LePublic

Liste des compétences :

Techniques Comportementales

Tout public (niveau bac+3)

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici

Pré-requis

LesPré-requis

Prérequis :

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
Étude du dossier de candidature + entretien
Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans

Modalités et délais d'accès :

Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
Inscription de janvier à septembre

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
Supports à disposition
E-learning

Les + :

Certification AMF
Cours en anglais
TOEIC

Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.

Les dates

Lesdates