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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - ALTERNANCE

Référence : IFPASS-CGPC
Formation dédiée au métier d’expert conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC / CFP – code RNCP : 36074 – Niveau 7 - Code NSF 313 (Journal Officiel, arrêté du 12 aoû... - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence
IFPASS-CGPC
Niveau
Niveau 7 ou Bac+5
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
Nous consulter
Durée de formation
24 mois - 900 h
Lieu
Dates

01/09/2023 à 31/08/2025

01/09/2023 à 30/08/2025

01/09/2023 à 30/08/2025

01/09/2023 à 30/08/2025

01/09/2023 à 30/08/2025

Les objectifs

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :

  • l’audit patrimonial d’un client
  • l’analyse de la situation patrimoniale
  • l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • le suivi et développement de la clientèle

 

Métiers visés :

Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 24 mois - 900 h

Consultez la fiche RNCP 36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine : cliquez ici

Téléchargez la plaquette pdf ici

 

Durée et rythme

900 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

 

Programme : 

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence

 

Modalités d'évaluation :

  • Contrôle continu
  • Partiels semestriels
  • Certification CGPC
  • Mémoire

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Tout public (niveau bac+3)

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Prérequis :

  • Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
  • Étude du dossier de candidature + entretien
  • Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans

 

Modalités et délais d'accès :

  • Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
  • Inscription de janvier à septembre

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

  • Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
  • Supports à disposition
  • E-learning

 

Les + :

  • Certification AMF
  • Cours en anglais
  • TOEIC

 

Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

 

Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.

 

Les dates

Lesdates

Durée : 24 mois - 900 h
  • IFPASS Puteaux / 01/09/2023 au 31/08/2025
  • IFPASS centre régional de Marseille / 01/09/2023 au 30/08/2025
  • IFPASS Centre régional de Bordeaux / 01/09/2023 au 30/08/2025
  • IFPASS Centre régional de Lyon / 01/09/2023 au 30/08/2025
  • IFPASS Centre Régional de Niort / 01/09/2023 au 30/08/2025

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