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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - ALTERNANCE

Référence : IFPASS-CGPC

Titre Délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313 (Journal Officiel, arrêté du 12 août 2013) - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence

IFPASS-CGPC

Niveau

Niveau 7 ou Bac+5

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

Nous consulter

Durée de formation

24 mois - 900 h

Lieu

Dates

01/09/2022 à 31/08/2024

01/09/2022 à 30/08/2024

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Les objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

L’audit patrimonial d’un client
L’analyse de la situation patrimoniale
L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
Le suivi et développement de la clientèle

Métiers visés :

−− Conseiller clientèle gestion privée
−− Conseiller patrimonial
−− Conseiller en gestion de patrimoine
−− Expert patrimonial

Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Vie, épargne, retraite et placements

Durée : 24 mois - 900 h

Consultez la fiche RNCP 36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine : cliquez ici

Téléchargez la plaquette pdf ici

Durée et rythme

900 heures sur 24 mois
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

Programme :

−− Environnement juridique du patrimoine
−− Environnement fiscal du patrimoine
−− Environnement économique et financier
−− Protection de la personne et de son patrimoine
−− Réglementation et déontologie
−− Diagnostic et conseil patrimonial global
−− Développement commercial
−− Bilan patrimonial
−− Projet entrepreneurial
−− Anglais appliqué
−− Accompagnement mémoire
−− Concours d’éloquence

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

−− Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
−− Supports à disposition
−− Classes virtuelles / Classes inversées
−− E-learning

MODALITÉS D’ÉVALUATION

−− Contrôle continu
−− Partiels semestriels
−− Projet entrepreneurial et Mémoire

Public

LePublic

Liste des compétences :

Techniques Comportementales

Tout public (niveau bac+3)

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici

Pré-requis

LesPré-requis

Prérequis :

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans

Modalités et délais d'accès :

Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
Inscription en ligne sur le site de janvier à septembre
Etude du dossier de candidature
Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l’entreprise et doivent être réalisées à l’avance

Points forts

LesPoints forts

Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

Les Frais de formation sont pris en charge par les entreprises.

Les dates

Lesdates