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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - Formation continue

Référence : IFPASS-CGPC
Titre Délivré par CGPC – code RNCP : 28026 – Intitulé Conseiller en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313 (Journal Officiel, arrêté du 12 août 2013) - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence
IFPASS-CGPC
Niveau
Niveau 7 ou Bac+5
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
18000 €
Durée de formation
24 mois - 900 h
Lieu
Dates

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Les objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle

 

MÉTIERS VISÉS :

−− Conseiller clientèle gestion privée 
−− Conseiller patrimonial
−− Conseiller en gestion de patrimoine
−− Expert patrimonial

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 24 mois - 900 h

Consultez la fiche RNCP 28026 - Conseiller en gestion de patrimoine : cliquez ici

Programme : 

−− Environnement juridique du patrimoine
−− Environnement fiscal du patrimoine
−− Environnement économique et financier
−− Protection de la personne et de son patrimoine
−− Réglementation et déontologie
−− Diagnostic et conseil patrimonial global
−− Développement commercial
−− Bilan patrimonial
−− Projet entrepreneurial
−− Anglais appliqué
−− Accompagnement mémoire
−− Concours d’éloquence

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

−− Cours avec des professionnels de l’assurance
−− Supports à disposition
−− Classes virtuelles / Classes inversées
−− E-learning

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

−− Contrôle continu
−− Partiels semestriels
−− Projet entrepreneurial et Mémoire

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Tout public (niveau bac+3)

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici 

Pré-requis

LesPré-requis

Prérequis, modalités et délais d'accès :

−− Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
−− Etude du dossier de candidature
−− Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans
−− Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
−− Inscription de janvier à septembre
−− Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l’entreprise et doivent être réalisées à l’avance

Points forts

LesPoints forts

 

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Titre délivré par CGPC – code RNCP : 28026 – Intitulé Conseiller en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313

 

Chiffres clé 2020 / 2021 !

1ère promotion en formation continue.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 18000 €

18000€

Le financement peut être pris en charge par l'OPCO de votre secteur professionnel, la région, pôle emploi ou le CPF.

Pour plus de renseignements contactez-nous !

>> Je finance cette formation avec mon CPF : accès direct à mon compte formation, cliquez ici !

 

 

Les dates

Lesdates

Durée : 24 mois - 900 h
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  • IFPASS Centre régional de Strasbourg / Nous consulter
  • IFPASS Centre régional de Bordeaux / Nous consulter
  • IFPASS centre régional de Marseille / Nous consulter

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