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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - ALTERNANCE

Référence : IFPASS-CGPC
Titre Délivré par CGPC – code RNCP : 28026 – Intitulé Conseiller en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313 (Journal Officiel, arrêté du 12 août 2013) - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence
IFPASS-CGPC
Niveau
Niveau 7 ou Bac+5
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
Nous consulter
Durée de formation
24 mois - 900 h
Lieu
Dates

21/09/2021 à 20/09/2023

21/09/2021 à 20/09/2023

21/09/2021 à 20/09/2023

21/09/2021 à 20/09/2023

21/09/2021 à 20/09/2023

Les objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle

 

Métiers visés

  • Conseiller clientèle gestion privée
  • Conseiller patrimonial
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Expert patrimonial

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 24 mois - 900 h

Consultez la fiche RNCP 28026 - Conseiller en gestion de patrimoine : cliquez ici

Durée et rythme

  • 900 heures sur 24 mois
  • Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

 

Programme : 

  • Environnement juridique du patrimoine
  • Environnement fiscal du patrimoine
  • Environnement économique et financier
  • Protection de la personne et de son patrimoine
  • Réglementation et déontologie
  • Diagnostic et conseil patrimonial global
  • Développement commercial
  • Bilan patrimonial
  • Projet entrepreunarial
  • Anglais appliqué
  • Accompagnement mémoire
  • Concours d’éloquence

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

  • Cours avec des formateurs
  • E-learning
  • Supports à disposition
  • Classes virtuelles
  • Classes inversées
  • Travail en mode projet

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

  • Contrôle continu 
    Partiels à chaque semestre
    Projet tuteuré et Mémoire

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Tout public (niveau bac+3)

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

  • Avoir moins de 30 ans ou être inscrit au Pôle Emploi
  • Etre titulaire du Bac+3
  • Etre bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
  • et réussir les épreuves d’admission

 

Modalités d'accès :

  • Inscription de janvier à septembre

 

Points forts

LesPoints forts

 

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Titre délivré par CGPC – code RNCP : 28026 – Intitulé Conseiller en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

 

Les Frais de formation sont pris en charge par les entreprises.

 

Les dates

Lesdates

Durée : 24 mois - 900 h
  • IFPASS Puteaux / 21/09/2021 au 20/09/2023
  • IFPASS centre régional de Marseille / 21/09/2021 au 20/09/2023
  • IFPASS Centre régional de Bordeaux / 21/09/2021 au 20/09/2023
  • IFPASS Centre régional de Lyon / 21/09/2021 au 20/09/2023
  • IFPASS Centre régional de Strasbourg / 21/09/2021 au 20/09/2023

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