Formation assurance Formation assurance
Pictogrammes
En continue

CQP chargé de clientèle

Référence : AP204
Branche courtage

Les modalités d’inscription

Référence
AP204
Modalités
Présentiel
Tarif
14450,00 €
Durée de formation
86 jours - 602 h
Lieu
Dates

30/09/2019 à 29/05/2020

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

  • Assurer la coordination et l’intermédiation entre les clients et les organismes assureurs
  • Gérer la relation client
  • Assurer le diagnostic du risque client et auditer les contrats existants
  • Élaborer le cahier des charges des besoins du client et appel d’offre d’assureurs, réaliser un Benchmark des offres assureurs
  • Proposer une offre commerciale
  • Produire et gérer les contrats d’assurances
  • Instruire les dossiers sinistres

 

Le CQP est délivré par un jury qui associe l’organisme de formation, des représentants du courtage et de la
Commission Paritaire nationale Emploi Formation de la Branche.

Le programme

Leprogramme

Durée : 86 jours - 602 h

A. EXERCER SON RÔLE DE COURTIER ET ASSURER LA COORDINATION ET L’INTERMÉDIATION CLIENTS/ ORGANISMES ASSUREURS

  1. 1. Secteur de l’assurance, acteurs et courtage
  2. 2. Bases techniques et juridiques de l’assurance
  3. 3. Obligation d’information et devoir de conseil
  4. 4. Réponse des assureurs aux besoins des clients en IARD et en Assurances de personnes
  5. 5. Lutte anti-blanchiment
  6. 6. Courtier et son environnement digital


B. ASSURER LES RELAIS D’INFORMATION ET LA COORDINATION INTERNE

  1. 1. Comprendre la circulation de l’information pour mieux défendre ses clients
  2. 2. Surveillance et pilotage du portefeuille
  3.  

C. GÉRER LA RELATION CLIENT

  1. 1. Connaissance des produits IARD
  2. 2. Connaissance des produits Assurance de personnes
  3. 3. Protection de la clientèle
  4. 4. Fondamentaux de la communication écrite dans un cabinet de courtage
  5. 5. Relation client en face à face
  6. 6. Relation client au téléphone
  7. 7. Accueillir, vendre et fidéliser en cabinet de courtage
  8. 8. Gérer les situations conflictuelles
  9. 9. Utiliser les nouvelles technologies dans la relation client


D. RÉDIGER OU PROPOSER UNE OFFRE COMMERCIALE CLIENT

  1. 1. Diagnostic du risque client et audit des contrats existants
  2. 2. Elaboration du cahier des charges des besoins du client et appel d’offres assureurs
  3. 3. Réaliser un benchmark des offres assureurs et offres tarifaires
  4. 4. Proposer une offre commerciale et une proposition d’assurance


E. GÉRER UN PORTEFEUILLE CLIENTS ET CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

  1. 1. Optimiser ses entretiens de vente conseil
  2. 2. Développer sa stratégie commerciale


F. PRODUIRE OU METTRE EN OEUVRE LES CONTRATS D’ASSURANCE RELEVANT DE SON CHAMP D’ACTIVITÉS

  1. 1. Fondamentaux de la réassurance et de la coassurance
  2. 2. Production et mise en oeuvre des contrats d’assurance IARD
  3. 3. Production et mise en oeuvre des contrats d’Assurances de personnes


G. ASSURER LA GESTION DES CONTRATS D’ASSURANCES

  1. 1. Gestion des contrats IARD
  2. 2. Gestion des contrats Assurances de personnes
  3. 3. Améliorer les garanties d’un contrat
  4.  

H. RÉALISER L’INSTRUCTION DU DOSSIER SINISTRE

  1. 1. Suivi et gestion des sinistres IARD
  2. 2. Suivi et gestion des sinistres Assurances de personnes
  3. 3. Transformer le sinistre en opportunité de fidélisation

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Nouveaux entrants ayant un niveau bac + 2
  • Salariés du courtage ayant un minimum de un an d’expérience professionnelle en rapport avec l’objet du CQP souhaitant bénéficier de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

 

L’obtention d’un titre RNCP

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 14450,00 €

14450 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 86 jours - 602 h
  • IFPASS - Puteaux / 30/09/2019 au 29/05/2020

L'actualité des formations

  • Sessions garanties

    Inscrivez-vous dès maintenant !

    M'inscrire
    Sessions garanties

    L'intégralité des formations référencées sur le site sont dispensées à Paris

  • Certificat fondamentaux de l'assurance

    Prochaine session
    les 10, 11 et 12 Novembre
    et 20, 21, 22 novembre 2019

    M'inscrire
  • DDA : Notre sélection de formations

    Quinze heures de formation par an

    M'inscrire
    DDA : Notre sélection de formations