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CQP assurances de personnes

Référence : AP203
Branche courtage

Les modalités d’inscription

Référence
AP203
Modalités
Présentiel
Tarif
7 373,00 €
Durée de formation
43 jours - 301 h
Lieu
Dates

08/11/2018 à 05/07/2019

Les objectifs

  • Assurer la production et la gestion administrative des contrats d’assurances de personnes (prévoyance, santé, vie, retraite)
  • Conseiller et informer le client à chaque étape du dossier de manière claire et précise
  • Analyser le besoin et l’évaluation du risque
  • Régler les prestations ou sinistres.

Le programme

Leprogramme

Durée : 43 jours - 301 h

UNITÉ 1 - Gestion de la relation client
Module 1 :
Relation client au téléphone et en face à face

Module 2 :
Communication écrite

Module 3 :
Obligation d’information et devoir de conseil


UNITÉ 2 - Prendre en charge l'interface client-compagnie
Module 1 :
Présentation du secteur

Module 2 :
Réponse des assureurs aux besoins des clients en assurances de personnes

Module 3 :
Garanties et tarification des produits d’assurances de personnes


UNITÉ 3 - Créer et mettre à jour les contrats
Module 1 :
Les contrats d’assurance vie individuelle

Module 2 :
L’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie individuelle

Module 3 :
L’assurance santé

Module 4 :
Les principes de l’assurance vie collective

UNITÉ 4 - Assurer une bonne communication et la circulation de l'information
Module 1 :

Communiquer efficacement

Module 2 :
Conduire et animer une réunion

Module 3 :
Systèmes d’information


UNITÉ 5 - Contribuer au développement du portefeuille
Module 1 :
Surveillance du portefeuille

Module 2 :
Définition et segmentation du marché

Module 3 :
Prospection et offre commerciale


UNITÉ 6 - Économie et organisation d'un cabinet de courtage
Situer son entreprise de courtage dans son environnement économique

Epreuves de validation
Elles sont composées de plusieurs évaluations écrites et orales au cours de la formation et d’un grand oral.
Le jury paritaire est décisionnaire de l’obtention du CQP.

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Nouveaux entrants de niveau bac ou titre équivalent ou autre CQP de la branche
  • Salariés du courtage ayant minimum trois ans d’expérience professionnelle en rapport avec l’objet du CQP souhaitant bénéficier de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

 

L’obtention d’un titre RNCP

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 7 373,00 €

 7 373,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 43 jours - 301 h
  • IFPASS - Puteaux / 08/11/2018 au 05/07/2019

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