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Successions

Référence : AL213
Maîtriser les modes de transmission du patrimoine pour mieux conseiller son client

Les modalités d’inscription

Référence
AL213
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
250,00 €
Durée de formation
2 h
Lieu
Dates

01/01/2018 à 31/12/2018

Session e-learning

Les objectifs

  • Acquérir les connaissances techniques fondamentales de transmission d’un patrimoine
  • Identifier les principaux modes de transmission du patrimoine et connaître leurs avantages et limites
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à transmettre son patrimoine

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

A. Ouverture de la succession

  1. 1. Acceptation pure et simple
  2. 2. Refus pur et simple
  3. 3. Acceptation à concurrence de l’actif net


B. Rappel des notions juridiques de base sur la propriété

  1. 1. Plein propriétaire
  2. 2. Usufruitier
  3. 3. Nu propriétaire


C. Dévolution légale

  1. 1. Dévolution légale en l’absence d’un conjoint survivant : notions d’ordre, de degré, de représentation
  2. 2. Dévolution légale en présence d’un conjoint survivant : droits du conjoint survivant, cas du PACS, notions de quotité spéciale entre époux et d’avantage matrimonial.


D. Transmission choisie

  1. 1. Principes et limites de la transmission choisie
  2. 2. Testament : legs universel, à titre universel, à titre particulier
  3. 3. Donation : en avancement de part successorale, hors part successorale
     

E. Droit à mutation à titre gratuit

  1. 1. Abattement
  2. 2. Barème

 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Conseiller
  • Chargé de clientèle
  • Gestionnaire de contrat

Pré-requis

LesPré-requis

 

Connaître le marché de l’assurance, ses acteurs et enjeux

Points forts

LesPoints forts

 

De nombreuses vidéos explicatives permettant d’acquérir rapidement les éléments clés de transmission du patrimoine.
De nombreux exercices et cas pratiques venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.
Une formation entièrement digitale conçue par un expert de l’assurance.
Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation.
Une formation pertinente autant en 100 % digitale que dans le cadre d’un dispositif mixte

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 250,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • Session e-learning / IFPASS - Puteaux / 01/01/2018 au 31/12/2018

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