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Spécificités des contrats d'assurance vie et de capitalisation

Référence : AL214

Les modalités d’inscription

Référence
AL214
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
250,00 €
Durée de formation
2 h
Lieu
Dates

01/01/2018 à 31/12/2018

Session e-learning

Les objectifs

  • Maîtriser les fondamentaux techniques et juridiques des contrats vie et capitalisation
  • Réactualiser les régimes fiscaux en cas de vie et en cas de décès

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

A. Supports juridiques des contrats d’assurance vie et de capitalisation

  1. 1. Capital différé
  2. 2. Capital différé avec contre assurance
  3. 3. Contrat type « temporaire décès »
  4. 4. Contrat type « vie entière »


B. Mécanisme de la stipulation pour autrui

  1. 1. Caractéristiques du contrat d’assurance
  2. 2. Origine et impact de la stipulation pour autrui


C. Intervenants au contrat et leur rôle

  1. 1. Assureur
  2. 2. Souscripteur
  3. 3. Assuré et bénéficiaire


D. Primes d’assurance et leurs frais

  1. 1. Primes et assurance en cas de décès
  2. 2. Primes et assurance en cas de vie
  3. 3. Modalités de versement


E. Supports d’investissement en cas d’assurance vie ou de capitalisation

  1. 1. Profil d’investisseur
  2. 2. Fonds en euro, fonds en unité de compte, fonds eurocroissance
  3. 3. Modalités de participation aux bénéfices


F. Fiscalité en cas de vie et en cas de décès, les prélèvements sociaux

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Conseiller
  • Chargé de clientèle
  • Gestionnaire de contrat

Pré-requis

LesPré-requis

 

Connaître le marché de l’assurance, ses acteurs et enjeux

Points forts

LesPoints forts

De nombreuses vidéos explicatives permettant d’acquérir rapidement les éléments clés pour comprendre les spécificités des contrats d’assurance vie et de capitalisation.
De nombreux exercices et cas pratiques venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 250,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • Session e-learning / IFPASS - Puteaux / 01/01/2018 au 31/12/2018

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