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Savoir distinguer les mécanismes techniques de l’assurance vie

Référence : AA091
Garanties et mécanismes

Les modalités d’inscription

Référence
AA091
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1 160,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

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Les objectifs

  • Appliquer la réglementation propre aux contrats d’assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.

 

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Le programme

Leprogramme

Durée : 2 jours - 14 h

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Introduction

Marché de l’assurance vie individuelle

A. Garanties en cas de vie

  1. 1. Capital différé
  2. 2. Rente viagère


B. Garanties mixtes

  1. 1. Mixte
  2. 2. Terme fixe
  3. 3. Combiné


C. Formules modernes

  1. 1. Contrats en euros
  2. 2. Contrats libellés en Unités de Compte
  3. 3. Contrats eurocroissance

 

D. Régimes fiscaux

  1. 1. En cas de vie
  2. 2. En cas de décès
  3. 3. Prélèvements sociaux

 

E. Mécanismes techniques et financiers

  1. 1. Provisions mathématiques
  2. 2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)
  3. 3. Vie des contrats (disposition, durée, dénouement)
  4. 4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des exercices

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Gestionnaires de contrats d'assurance vie individuelle
  • Conseillers en assurance
  • Téléconseillers
  • Chargés de clientèle
  • Agents généraux
  • Courtiers
  • Inspecteur commerciaux

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

 

Pré-requis

LesPré-requis


Pas de pré-requis.

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé.
Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d’assurance vie individuelle. Le formateur propose d’étudier plusieurs contrats sur le marché.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 160,00 €

1 160,00 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 jours - 14 h
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  • IFPASS Centre régional de Bordeaux / Nous consulter
  • IFPASS Centre régional de Lyon / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

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