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Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine - Formation continue

Référence : DC016

Les modalités d’inscription

Référence
DC016
Niveau
Bac+3
Modalités
Présentiel
Tarif
6 200,00 €
Durée de formation
12 mois - 16 jours - 129 h
Lieu
Dates

03/09/2018 à 31/08/2019

Les objectifs

Le programme forme au métier de Conseiller auprès d’une clientèle privée ou patrimoniale au sein d’entreprises d’assurances ou de bancassurance.
Il permet d’exercer des activités :

  • Commerciales (développement, communication et négociation)
  • Stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Le programme

Leprogramme

Durée : 12 mois - 16 jours - 129 h
  • Gestion de patrimoine et bilan patrimonial
  • Environnement fiscal du client patrimonial
  • Stratégie patrimoniale et politique de placement
  • Situations familiales et patrimoniales
  • Protection sociale et assurances
  • Techniques de négociation commerciale de l’assurance des personnes
  • Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise
  • Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
  • Méthodologie du bilan patrimonial

Public

LePublic

Liste des compétences :

La formation Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances s’adresse aux professionnels de l’assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.
L’obtention du Titre permet de remplir la condition de diplôme pour accéder à l’intermédiation en assurance, en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à la carte de transaction immobilière.

Pré-requis

LesPré-requis

 

Etre titulaire d’un Bac + 2

Points forts

LesPoints forts

 

La formation de 16 jours se déroule en principe sur une année avec 2 jours de formation consécutifs .
 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 6 200,00 €


Le financement peut être pris en charge par l'OPCA de votre secteur professionnel, la région, pôle emploi ou le CPF.

Pour plus de renseignements contactez-nous !

Les dates

Lesdates

Durée : 12 mois - 16 jours - 129 h
  • IFPASS - Puteaux / 03/09/2018 au 31/08/2019

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