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BACHELOR Assurance et gestion de patrimoine - Alternance

Référence : DA010

Les modalités d’inscription

Référence
DA010
Niveau
Bac+3
Modalités
Présentiel
Tarif
Nous consulter
Durée de formation
12 mois - 430 h
Lieu
Dates

03/09/2018 à 31/08/2019

03/09/2018 à 31/08/2019

03/09/2018 à 31/08/2019

03/09/2018 à 31/08/2019

03/09/2018 à 31/08/2019

Les objectifs

Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée.
Les candidats obtiennent également le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles, niveau II - Bac +3/4).

Il permet d’exercer des activités :

  • commerciales (développement, communication et négociation)
  • stratégiques
  • et d’expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)


Le Bachelor Assurance et gestion de patrimoine s’adresse aux chargés de clientèle des services commerciaux, des middle ou back office, en relation avec la clientèle patrimoniale ou leurs conseils.
Il permet d’exercer au sein de sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de retraite et de prévoyance, bancassurance et intermédiaires.
Il peut également favoriser une évolution professionnelle dite grand public» vers les TNS et les chefs d’entreprises.

Le programme

Leprogramme

Durée : 12 mois - 430 h
  • Gestion de patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial
  • Environnements juridiques et fiscaux du client patrimonial et du chef d’entreprise
  • Stratégie patrimoniale et politique de placement
  • Protection sociale et assurances
  • Relation client et négociation commerciale
  • Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
  • Anglais professionnel

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Tout public (niveau bac+2)

Pré-requis

LesPré-requis

 

Etre titulaire d’un diplôme Bac+2

Points forts

LesPoints forts

  • Une formation alliant technqiues d’assurance et digital.
    Une formation adpatée aux mutations du secteur
    Une formation professionnalisante

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

Les frais de formation sont pris en charge par les entreprises.
 

Les dates

Lesdates

Durée : 12 mois - 430 h
  • IFPASS - Puteaux / 03/09/2018 au 31/08/2019
  • IFPASS Centre régional de Lyon / 03/09/2018 au 31/08/2019
  • IFPASS centre régional de Marseille / 03/09/2018 au 31/08/2019
  • IFPASS Centre régional de Strasbourg / 03/09/2018 au 31/08/2019
  • IFPASS Centre régional de Bordeaux / 03/09/2018 au 31/08/2019

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