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Le PERP : Plan d’épargne retraite populaire (A70)
Epargne et retraite individuelle - Bases
Une solution individuelle pour compléter sa retraite
A partir d’exemples de contrats analysés par le formateur, les participants acquièrent une vision d’ensemble du PERP. Ils dégagent les atouts de cette solution individuelle de complément de retraite.
L'essentiel
2 jour(s) - 14 heure(s)
- Du 16 Octobre 2008 au 17 Octobre 2008 - Paris
Coût et financement possible
- 650 € - Tarif exonéré de TVA - Déjeuners inclus
- Eligible au DIF
Acquisition des compétences
- Etre capable de synthétiser la loi Fillon auprès de clients ou prospects sur la notion de retraite individuelle
- Analyser le mécanisme des contrats individuels PERP
- Comprendre les dispositions de mise en place d’un PERP pour un assureur
- Mettre en avant les atouts d’une solution PERP individuelle
Objectifs métiers
- Agent général
- Conseiller en assurances
- Courtier
- Gestionnaire de contrats vie
- Inspecteur commercial
Le programme
Remarque : Les participants sont invités à se munir d’une calculatrice
A Synthétiser les dispositions retraite loi Fillon
1. Rappel de la situation des régimes et principes généraux de la loi
2. Présenter les conditions de départ à la retraite des salariés après la nouvelle loi
3. Synthétiser les mécanismes de calcul de la retraite des salariés
B Comprendre le PERP et son mécanisme
1. Définition et prestations possibles
2. Analyse des transferts de droit
3. Présentation des supports d’investissement possibles sur le PERP
4. Fiscalité applicable
C Analyser la mise en place du PERP pour l’assureur
1. Examiner le groupement d’épargne et retraite populaire (le GERP),
- constitution, organisation de l’association, comité de surveillance
2. Définir l’information des participants
D Dégager les atouts du PERP, solution de retraite individuelle
1. Engagements à caractère déontologique sur la commercialisation du PERP
2. Atouts du PERP, solution individuelle retraite
A Synthétiser les dispositions retraite loi Fillon
1. Rappel de la situation des régimes et principes généraux de la loi
2. Présenter les conditions de départ à la retraite des salariés après la nouvelle loi
3. Synthétiser les mécanismes de calcul de la retraite des salariés
B Comprendre le PERP et son mécanisme
1. Définition et prestations possibles
2. Analyse des transferts de droit
3. Présentation des supports d’investissement possibles sur le PERP
4. Fiscalité applicable
C Analyser la mise en place du PERP pour l’assureur
1. Examiner le groupement d’épargne et retraite populaire (le GERP),
- constitution, organisation de l’association, comité de surveillance
2. Définir l’information des participants
D Dégager les atouts du PERP, solution de retraite individuelle
1. Engagements à caractère déontologique sur la commercialisation du PERP
2. Atouts du PERP, solution individuelle retraite
