Préparer un diplôme

Ce cycle permet aux participants de mener à bien une relation avec un client moyen / haut de gamme en s'appropriant les savoirs et les savoir-faire nécessaires à l'acquisition d'une spécialisation dans la gestion de patrimoine.

• Conseiller en assurances
• Gestionnaire de patrimoine

• Patrimoine et bilan patrimonial, concept et cadre général
• Gestion patrimoniale : métiers, marchés et intervenants
• Environnement fiscal et économique en France et en Europe
• Assurance vie, principes et évolutions Protection sociale : outils collectifs et individuels Retraite, prévoyance et santé
• Régimes matrimoniaux, successions et libéralités
• Stratégie patrimoniale et politique de placement Instruments financiers – Placements immobiliers
• Fiscalité du chef d'entreprise Transmission d’entreprise
• Techniques de négociation en assurance de personnes
• Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil.

• Admission sur dossier

Dates et lieux:

Variables en fonction de la demande de l'entreprise
contact : Marie GERARDIN

Rythme :

8 stages répartis sur l'année.
Chaque stage comprend deux jours de formation.

• Nous consulter pour le prix de cette formation
• Possibilité de prise en charge par Opcabaïa ou Agefos PME.