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Professionnels de l'assurance
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Certifier les qualifications professionnelles
CQP Chargé(e) de clientèle - AP204 |
| Tarif : 13000 € - Tarif exonéré de TVA Déjeuners et documentation inclus |    |
| Durée : 86 jours : 600 heures | |
| Niveau : Bases / Perfectionnement |
- Public
- Objectifs
- Programme
- Dates et lieux
Public
Il est conseillé aux :
- salariés en activité dans la branche courtage. Les salariés de cabinet de courtage qui souhaitent bénéficier de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), devront justifier au minimum de 3 ans d'expérience professionnelle en rapport avec l'objet du CQP. Dans ce cas, ils bénéficieront du dispositif spécifique de VAE.
- nouveaux entrant
Objectifs
- Garantir les résultats commerciaux
- Garantir la rentabilité d'un portefeuille de clients
- Générer de nouvelles affaires
- Etre l'interlocuteur privilégié du client
- Assurer l'interface entre le client, les différents services du cabinet et les compagnies d'assurances
Programme
Unité 1 (75 heures) - GERER LA RELATION CLIENT
1. Maîtriser les techniques relationnelles adaptées au contexte commercial du courtage
2. Répondre au besoin et argumenter
3. Traiter les objections et négocier
4. Proposer une offre de produit ou de services adaptée aux besoins
2. Répondre au besoin et argumenter
3. Traiter les objections et négocier
4. Proposer une offre de produit ou de services adaptée aux besoins
Module 1 : La communication commerciale et l'entretien commercial
Module 2 : La découverte du client
Module 3 : La présentation de l'offre, la négociation et la conclusion
Module 2 : La découverte du client
Module 3 : La présentation de l'offre, la négociation et la conclusion
Unité 2 (420 heures) - PROPOSER LA MEILLEURE OFFRE ET SATISFAIRE LE CLIENT
1. Comprendre les marchés et les règles de l'assurance en Europe
2. Expliquer les caractéristiques et les produits du marché des particuliers en matière d'épargne et d'assurance Vie
3. Cerner le marché des particuliers de l'assurance dommages et l'évolution des besoins
4. Cerner le marché des entreprises dans l'assurance dommages, sa répartition et son évolution
5. Cerner le marché de l'assurance collective, les principaux acteurs du marché
6. Déterminer le contenu et l'étendue des assurances risques divers
7. Dans chacune des catégories : comparer des offres d'assurances et repérer les rapports coûts / avantages
8. Comprendre la logique des tarifs et les bases de la tarification.
Module 1 : Etude du marché des assurances
Module 2 : Connaissance de la profession
Module 3 : Environnement juridique du contrat
Module 4 : Environnement juridique du prospect
Module 5 : Les réponses, produits en assurance de dommages et assurance vie
Module 6 : Les techniques de gestion
2. Expliquer les caractéristiques et les produits du marché des particuliers en matière d'épargne et d'assurance Vie
3. Cerner le marché des particuliers de l'assurance dommages et l'évolution des besoins
4. Cerner le marché des entreprises dans l'assurance dommages, sa répartition et son évolution
5. Cerner le marché de l'assurance collective, les principaux acteurs du marché
6. Déterminer le contenu et l'étendue des assurances risques divers
7. Dans chacune des catégories : comparer des offres d'assurances et repérer les rapports coûts / avantages
8. Comprendre la logique des tarifs et les bases de la tarification.
Module 1 : Etude du marché des assurances
Module 2 : Connaissance de la profession
Module 3 : Environnement juridique du contrat
Module 4 : Environnement juridique du prospect
Module 5 : Les réponses, produits en assurance de dommages et assurance vie
Module 6 : Les techniques de gestion
Unité 3 (45 heures) - DEVELOPPER ET GLOBALISER LE PORTEFEUILLE
1. Analyser son marché et planifier une action commerciale
2. Analyser les caractéristiques d'un portefeuille et son évolution
3. Repérer les cycles de vie des clients et des produits
Module 1 : Le fichier clients
Module 2 : Les techniques d'analyse d'un marché
Module 3 : Les bases juridiques et administratives du code des marchés
2. Analyser les caractéristiques d'un portefeuille et son évolution
3. Repérer les cycles de vie des clients et des produits
Module 1 : Le fichier clients
Module 2 : Les techniques d'analyse d'un marché
Module 3 : Les bases juridiques et administratives du code des marchés
Unité 4 (60 heures) - ALIMENTER UN FICHIER CLIENT ANALYSER DES RÉSULTATS ET RÉTROAGIR
1. Alimenter un fichier client
2. Analyser des résultats et rétroagir
Module 1 : Les outils de gestion et les logiciels de type tableur
Module 2 : Les bases de la gestion financière d'une entreprise : les comptes de résultats et les principaux indicateurs de gestion
Module 3 : Les outils de construction d'un tableau de bord adapté à sa fonction
2. Analyser des résultats et rétroagir
Module 1 : Les outils de gestion et les logiciels de type tableur
Module 2 : Les bases de la gestion financière d'une entreprise : les comptes de résultats et les principaux indicateurs de gestion
Module 3 : Les outils de construction d'un tableau de bord adapté à sa fonction
